财秘关注【2020.03.05星期四】

1、2月,财新中国服务业PMI26.5,大幅下滑25.3个百分点,为2005年11月调查开展以来首次落入荣枯分界线以下;2月,财新中国综合PMI录得27.5,大幅下降24.4个百分点,创历史新低。财新智库莫尼塔表示,近期针对制造业、小微企业和受疫情影响较大行业的支持政策,对制造业产生了较明显的效果;而服务业所遭受的现金流损失更多是难以弥补的。

2、中央政治局常委会会议:要把复工复产与扩大内需结合起来,把被抑制、被冻结的消费释放出来,把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来,使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

3、央行:金融危机时期,中国股市下跌与美国股市下跌一定程度上存在联动,但中国股市的波动也有一定独立性;全球金融危机后,国内股市和债市呈现显著负相关性;不论是否处于危机期间,国有商业银行之间、国有商业银行与中小型银行之间的风险传染并不明显,中小型银行之间风险传染较强,但不是由金融危机引起的,而是由其他因素导致。

4、Facebook:面对各方的阻力,Facebook及其合作伙伴正考虑重新设计天秤币项目,以便让该网络接受多种数字货币,包括各个国家央行发行的数字货币。Facebook希望借此改变监管机构的态度,并为该计划重建势头。

一、宏观经济

1、央行:稳健的货币政策更加注重灵活适度,保持流动性合理充裕,完善宏观审慎评估体系,释放LPR改革潜力;用好3000亿元专项再贷款政策;加大对疫情影响严重地区、行业、企业的融资支持;加强小微企业金融服务能力建设;坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

2、乘联会:2月全国乘用车市场零售增速初步判断同比下滑达到80%,估计是2020年车市的最大一次下滑。目前估计2020年1-2月累计同比下降幅度达到41%,这是近20年来的最大下降。这也是春节提前因素的正常影响和受到疫情冲击影响的综合体现。

3、桥水基金创始人瑞·达利欧:在所有国家,都不要期待降息会带来更多刺激,因为大部分降息早已通过债券和票据收益率的下降而体现了,股票和众多资产也已经为此定价。应对病毒的措施可能会导致经济在短期内大幅下滑,然后出现反弹,这可能不会对经济造成巨大的持续影响。

4、央视新闻:当地时间3月3日,在美国参议院健康委员会听证会上相关官员称,我们(库存)大约有3500万只口罩,如果新冠病毒疫情在美国暴发成为“全面”大流行,库存只占总(需求)量的百分之十,我们还在积极努力。

5、证监会:更新的一则行政处罚决定书。牟致华编造、传播的信息与客观事实不符,证监会易会满主席从未上书建议暂缓科创板实施。对牟致华编造、传播虚假信息的行为处以20万元的罚款。

6、隔夜shibor报1.4620%,下跌16.00个基点。7天shibor报2.0520%,下跌4.20个基点。3个月shibor报2.3320%,下跌4.30个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:疫情出现以来,已有超过60个地区出台涉及楼市调控的相关政策,主要围绕缓解房地产企业资金压力、通过公积金贷款的购房者月供可延缓等。2月份百强房企单月全口径销售金额3243.3亿元,环比降低43.8%,同比降低37.9%,创下近年来单月销售额最低纪录。

2、21世纪:由于销售停滞造成资金流紧张,越来越多的房企开始对员工的薪资进行限制。某大型房企内部人士透露,该企业决定对高管层的薪水进行限制。多个房地产业人士也指出,“降薪潮”实际上已经在房地产业蔓延开来,目前受影响的主要是一季度乃至上半年的奖金。如果情况恶化,裁员现象可能会加剧。

3、新京报:受新冠肺炎疫情等因素影响,北京新建商品房市场供应、成交量环比双双走低。2月,北京新建商品房市场新增供应1399套,创下一年以来的新低,环比上个月减少约67%;新成交2771套,环比减少1929套;对应的成交额为131.54亿元,环比下跌约46%。

4、东莞市政府:加强商品住房销售价格指导,项目申报价格明显高于周边同类在售项目价格或本项目前期成交价格又不能做出合理说明的,暂停核发预售许可证或暂不办理现售备案。取得预售许可证或现售备案证书180天后,对未售出房屋的申报价格进行调整,调高幅度不超过5%,调低幅度不限。

三、股市盘点

1、上证指数报3011.66点,上涨0.63%,成交额3898.94亿。深证成指报11493.02点,上涨0.08%,成交额6021.17亿。创业板指报2169.44点,下跌0.18%,成交额2000.34亿。沪深两市合计成交9920.11亿,共119股涨停。从盘面上看,园林工程、券商信托、房地产板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.24%,报26222.07点。国企指数涨0.35%,报10521.78点。北上资金净流出7.80亿元。

3、上海证监局:向辖区内券商发布《关于股票质押减值准备计提有关工作的通知》,指出券商判断减值时存在的部分问题,包括对严重违约项目的资金回收预判缺乏实证支撑、未将担保品实际可变现能力、金额和处置周期纳入评估和考量因素等,对券商股票质押式回购交易的减值计提进行严格规范。

4、财经:宁德时代今年向特斯拉供应的就是磷酸铁锂电池,只用于国产特斯拉Model 3和国产特斯拉 Model Y。这就是之前市场广泛关注的无钴电池(Cobalt-free Battery),并不是所谓的新型电池。双方初步约定的供货量不少于特斯拉上海超级工厂(一期)规划产能的40%。

5、宁波富达(5天4板):因执行浙江省“大气十条”的要求,宁波科环新型建材股份有限公司(余姚厂区)2020年底原厂区将面临关停,此外,年初突发新冠疫情,预计将对公司2020年一季度的业绩造成较大影响,具体数额尚在确认中,一经确认公司将及时公告。

6、拓尔思(三天两板):近日,公司根据再融资新规的精神,正在研究公司启动再融资事项的可能性及必要性。截至本公告披露日,公司是否启动再融资事项以及再融资发行方案等均未确定,该事项存在重大不确定性。

7、上交所:公开发行公司债券实施注册制后,3月2日,中国中煤能源股份有限公司向上交所提交了面向专业投资者公开发行公司债券并在上交所上市的申请。上交所予以审核通过,并已于3月4日提请证监会履行发行注册程序。

8、两市融资余额:截至3月3日,上交所融资余额报5877.09亿,较前一交易日增加28.16亿;深交所融资余额报5143.31亿,增加29.40亿元;两市合计11020.40亿元,增加57.56亿元。

四、行业观察

1、湖南省发改委:为促进汽车消费升级行动,湖南省鼓励各地对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持,加快新能源汽车充电基础设施网点布局和建设。加大城市新建公共停车场力度,加强居民小区停车位规划与改造。鼓励车企和经销商在省内组织开展“汽车下乡”促销活动,加快繁荣二手车市场。

2、深圳金融监管局:发布《关于在疫情期间调整部分监管规定的通知》。将在杠杆等五方面对深籍小贷公司的监管规定做出调整。其中,疫情期间,深圳监管方将支持由行业协会探索建立“同业拆借纾困资金池”,以缓解小贷公司的资金困难。

3、韩国SK海力士:目前公司在韩国和中国的工厂并未出现新冠肺炎确诊病例,工厂运营未受疫情影响,同时,无论当前还是未来一段时间,公司对于DRAM(内存)和NAND(闪存),均没有下调产能的计划。SK海力士是韩国存储芯片大厂,和三星、镁光并列为三大寡头,若公司在DRAM和NAND上的产能受疫情影响,将引发存储器价格的全球性上涨,波及全球手机、PC产业链。

4、财政部、民航局:对疫情期间不停航和复航的国际航班给予奖励,并向独飞航班进行倾斜。奖励标准分成两档,共飞航班每座公里0.0176元,独飞航班每座公里0.0528元。

5、春秋旅游:公司已为游客免费退票25万人次,本次因疫情损失超过4亿元。旅游业重启后,未必会立即迎来“报复式反弹”,但是下半年旅游业复苏值得期待。

6、央视新闻:中国蝗灾防治工作组即将结束对巴基斯坦为期10天的科考调研。工作组认为,巴基斯坦的沙漠蝗灾较为严重,但飞到我国的可能性很小。巴基斯坦的蝗灾发生在热带和亚热带的沙漠地区,我国没有适合的自然环境。从历史记录看,中国也没有沙漠蝗成灾记录。

7、日本岛津制作所:研发了约1小时就能检测出是否感染新型冠状病毒的试剂盒,力争在3月内提供。把检测诺如病毒的试剂用于检测冠状病毒,省略了一部分以往的检测工序,从而缩短检测时间并降低成本。每月将生产可检测约5万人份的试剂盒。

五、产业数据

1、财政部:阶段性提高地方财政资金留用比例,2020年3月1日至6月底,在已核定的各地当年留用比例基础上统一提高5个百分点。期间各地因提高留用比例增加的现金流,应全部通过提高县级财政资金留用比例或增加日常资金调度的方式留给县级使用,不得滞留在省级财政。

2、中国信通院:到2025年,5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,将累计带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。同时,“5G+工业互联网”将推动工业企业开展内部网络化、信息化改造,据估计仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元。

3、国家信息中心:2019年共享经济市场交易额为32828亿元,同比增长11.6%;直接融资额约714亿元,同比下降52.1%。共享经济参与者人数约8亿人,网约车客运量占出租车总客运量近四成,在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重达到12.4%。2020年共享经济增速将因疫情影响而出现一定幅度的回落,预计在8%-10%之间。

4、IDC:WLAN市场总体规模在2019年第三季度达到2.3亿美元规模,处于平稳上涨趋势。其中,首次登场的Wi-Fi6产品在2019年第三季度便有470万美元的销售规模。2020年,Wi-Fi6将在无线市场中大放异彩,仅在中国市场的规模就将接近2亿美元。

5、工信部:截至3月3日24时,16家重点整车集团主要生产基地开工率已达84.1%,员工复岗率达到66.5%,除重点疫区外,汽车行业企业基本实现复工复产。此外,全国11家负压救护车重点企业已组织生产负压救护车1847辆,运抵湖北690辆,全部投入抗击疫情一线使用。

6、TCL:2020年1月24日-2月23日期间,TCL电视日均开机时长达到7.9小时,电视会员用户同比增长177%。此外,TCL电视“在家上课”专区上线首日用户数达到12万。

7、农业农村部:加强优质牧草生产基地建设,以北方农牧交错带为重点实施粮改饲面积1200万亩以上,建设高产优质苜蓿基地100万亩。加快建立农业高质量发展标准体系,制定修订农兽药残留标准1100项,其他行业标准200项。发展生态健康养殖。

六、公司要闻

1、证券时报:3月2日,贾跃亭所有破产重组相关文件均已提交完成。贾跃亭债务处理小组认为,这意味着贾跃亭已经与债委会就破产重组方案达成一致。甘薇放弃了优先分割夫妻共同财产的权利,将会在债权人信托成立后与全体债权人平等受偿,唯有破产重组加上FF最终成功,甘薇才可能跟全体债权人一起得到偿付。

2、FaradayFuture:与USHybrid Corporation达成协议,双方将在US Hybrid目前正在开发的新能源产品中合作,使用FF的电力总成系统。USHybrid专业从事中型及重型电动、混合动力、以及燃料电池商用客车和卡车的动力转换系统的设计及制造。

七、资本动态

1、中证报:无惧疫情影响,境外机构投资者对中国债市信心不减。截至2月底,中央结算公司为境外机构托管债券面额达19516.02亿元,环比增加657.17亿元,境外机构成为2月增持主力之一。分析人士认为,中外利差吸引外资不断流入,今年仍将是外资流入“大年”。

2、中证报:备战精选层的新三板公司继续增多,近期又有3家挂牌公司发布公告拟申报精选层挂牌。据不完全统计,截至3月2日,新三板精选层概念股已扩容至近70家挂牌公司。

3、大商所:自2020年3月6日(星期五)结算时起,鸡蛋期货2005合约涨跌停板幅度和交易保证金水平分别调整为7%和9%;鸡蛋期货2006合约涨跌停板幅度调整为6%,交易保证金水平维持不变。

4、5年期国债期货主力合约上行0.29%,至101.690;10年期国债期货主力合约上行0.42%,至101.220。10年期国债利率跌7.48BP,为2.67%;10年期国开债利率跌4.46BP,至3.16%。

5、截至3月4日下午收盘,国内期市涨跌参半。原油、沪铅、硅铁、郑醇等跌超1%,郑油、棉纱、沪镍等小幅下跌;尿素、沪金涨超2%,沪银、豆一、螺纹涨逾1%,苹果、鸡蛋、菜粕等小幅上涨。

6、上海国际能源交易中心:3月4日,原油期货主力合约SC2005以375.1元/桶收盘,跌幅为0.90%。主力合约成交29805手,持仓增加2107手至35218手。全部合约成交61543手,持仓增加3535手至76109手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9331,涨0.6833%,人民币中间价报6.9514,涨0.0029%。NDF:3个月报6.9653,6个月报6.9852,1年报7.0243,2年报7.1152。

8、新三板:3月4日合计挂牌8817家公司,当日减少3家,成交金额2.70亿,其中做市转让1.71亿,集合竞价0.99亿。三板成指报979.91,涨0.42%,成交额1.83亿。

9、上股交:挂牌企业总数10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。

八、国际资讯

1、日本帝国数据银行:超过60%的日本企业称其收入受到冠状病毒爆发的冲击,这增加了市场对疫情流行可能导致日本经济陷入衰退的担忧。此外日本央行行长黑田东彦表示,日本经济原本预计将在1 - 3月复苏,但疫情的蔓延导致游客减少,损害了出口和消费。将密切关注,并采取适当的行动。

2、美国:2月,ADP就业人数变动 18.3万人,预期17万人,前值由 29.1万人修正为20.9万。穆迪分析首席经济学家Zandi评价称,目前从美国2月ADP就业数据来看,美国的就业市场依旧强大,可以抵御绝大多数的情况。

3、波罗的海干散货指数:涨2.4%,报562点,至1月23日以来最高水平,为连续第14个交易日上涨。主要归功于对巴拿马型和超大型船的强劲需求。

4、道指涨4.53%,报27090.86点;纳指涨3.85%,报9018.09点;标普500指数涨4.22%,报3130.12点。

5、德国DAX指数涨1.19%,报12127.69点;法国CAC40指数涨1.33%,报5464.89点;英国富时100指数涨1.42%,报6815.59点。

6、日经225指数涨0.08%,报21100.06点。韩国KOSPI指数涨2.24%,报2059.33点。

7、WTI4月原油期货收跌0.01美元,跌幅0.02%,报47.17美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.31美元,跌幅0.60%,报51.55美元/桶。

8、COMEX4月黄金期货收跌0.35%,报1638.7美元/盎司。

来源:财经早餐