财秘关注

1、恒大研究院任泽平：虽然中国疫情暂时得到初步遏制，但全球快速蔓延，各国股市大跌。应充分估计当前经济形势的严峻性，是时候启动“新基建”了，改革战“疫”，化危为机。艰难困苦，玉汝于成。

2、发改委：发布《关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》，企业债券发行由核准制改为注册制。发改委为企业债券的法定注册机关，中央国债登记结算有限责任公司为受理机构，中央国债登记结算有限责任公司、中国银行间市场交易商协会为审核机构。上海、深圳证券交易所应当明确审核标准、审核程序、上市条件、交易方式等相关事宜，明确材料报送及操作流程，做好衔接安排，有序实施受理、审核工作。

3、银保监会：2020年1月25日至6月30日期间，如果中小微企业受疫情影响不能按时还本付息，可以向银行提出延期申请。企业复工复产后，经过一段时间的正常经营，如果受疫情影响中小微企业仍不能按时正常还本付息，贷款该认定为不良的就要认定为不良。

4、美国：新冠病毒对美国公众的风险仍然很低，美国公众可正常生活，普通民众无需买口罩。为防控疫情，美国将对伊朗实施旅行限制，禁止过去14天内出入伊朗的外国人入境。将韩国和意大利的旅行警告调至最高级别“不要旅行”，并考虑关闭美国南部边境。强调美联储事关重大，需降息时应适时出手。

一、宏观经济

1、央行：存量浮动利率贷款定价基准转换自3月1日如期启动。目前，主要银行已完成相关准备工作，并通过多种渠道发布公告，明确了办理渠道和细则。

2、世卫组织总干事谭德塞：在美国，澳大利亚和泰国分别出现新冠肺炎死亡病例后，控制疫情的“窗口期”在缩小。市场无需感到恐惧和惊慌，疫情尚未构成全球性大流行。同时，不能放弃控制疫情的策略，在一些国家正在奏效。

3、清科研究：2019年，得益于科创板的发展，VC/PE机构的退出渠道有所改善，中国股权投资市场退出笔数有所上升，全年退出案例总数2949笔，同比上涨19.0%;被投企业IPO案例数1573笔，同比上涨57.9%。其中651笔由科创板贡献，占比高达41.4%。

4、观察者网：近日，意大利和日本等疫情严重国家纷纷出现市民囤货的情况。当地时间2月26日，美国夏威夷卫生部门建议当地民众准备14天的食物，水和其他补给品，以应对可能的新冠肺炎蔓延。消息一出，夏威夷州首府火奴鲁鲁便出现了大量市民排队购买物资的场景。有分析人士指出，到四月份，美国部分超市可能会出现货物短缺的情况。

二、地产聚焦

1、中指研究院：2月，全国100个城市(新建)住宅平均价格为15173元/平方米，环比下跌0.24%，同比上涨3.05%，涨幅较上月收窄0.34个百分点。按中位数计算，全国100个城市(新建)住宅价格中位数为9604元/平方米，环比下跌0.15%，同比上涨5.07%。

2、贝壳研究院：2020年1-2月，北京二手房网签量约1.2万套，同比下降27.4%。2月北京二手房网签量约3477套，环比下降59.4%，同比下降42.9%。1-2月北京链家二手房实时成交量同比下降约57.6%。

三、股市盘点

1、海通证券：这次调整诱因是外盘大跌，本质是节后流动性驱动市场快速上涨，但基本面较差。市场休整的时空需跟踪全球新冠疫情的进展及对冲政策。盈利W二次筑底后最终将回升，全年市场向上格局未变，坚定信心，保持耐心，休整后主线仍是科技+券商。

2、中证网：2月，A股ETF约五成上涨，5只科技类ETF涨幅超10%。数据显示，2月份华宝中证医疗ETF上涨11.74%，位居涨幅榜第一位。华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF、国泰CES半导体行业ETF、华夏中证5G通信主题ETF，涨幅均超10%。

3、财经早餐：本周共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁量33.7亿股，按2月28日收盘价计算，解禁市值为334.52亿元，环比下降66%。解禁市值居前三位的是：寒锐钴业(66.86亿元)、西安银行(43.88亿元)、海量数据(33.92亿元)。

4、中国基金报：今年前两个月，包括离任和新任在内，合计发生49人次高管变更，涉及27家基金管理人。相较于去年同期，变更总人次与涉及基金管理人数量均略有上升。目前，除个别代任职位的案例外，已有包括3位新总经理和3位新董事长的6位新掌舵人正式走马上任。

5、上交所：对博瑞医药予以监管关注。博瑞医药于2月12日公告称，公司成功开发了瑞德西韦原料药合成工艺和制剂技术，并已经批量生产出瑞德西韦原料药，制剂批量化生产正在进行中。经核实，公告中所称“批量生产”实际为药品研发中小试、中试等批次的试验性生产。公司尚未取得药监部门批准，也未取得专利权人授权，不具备进行药物商业化批量生产的应有资质。

6、艾格拉斯：2019年，实现营业总收入5.87亿元，同比减少29.19%。本期实现归母净利润亏损25.86亿元，去年同期为盈利6.7亿。2019年拟计提各项信用减值准备和资产减值准备共计31.5亿元，占2018年经审计归属于上市公司股东的净利润的469.86%。

7、奋达科技：预计公司2019年度计提各类资产减值准备总金额为23.43-29.71亿元，范围包括商誉、存货、固定资产，预计占2018年度经审计归属于母公司的净利润的比例300.50%-381.01%，其中预计商誉减持22.21-28亿元。

8、上交所：科创板股票上市委员会通过现场+视频方式召开上市委审议会议，这是受疫情影响以来科创板首批启动的上市委审议会议。标志着上交所科创板受理、审核问询、审核中心会议、上市委审议会议、提交注册等发行上市审核和注册全流程工作已全面恢复。

四、行业观察

1、钟南山院士团队：近一半的新冠患者在入院时可能尚未出现发热，但随着疾病进展，将近90%的患者出现发热;明确了消化道症状较为少见，但是也指出了新冠病毒通过消化道传播的证据(在粪便、胃肠道破损粘膜、出血处分离出病毒)，提示社会各界需要注意预防粪口传播。

2、国家网信办：自2020年3月1日起，网络信息内容服务使用者应当文明健康使用网络，按照法律法规的要求和用户协议约定，网络信息内容服务使用者和生产者、平台，不得开展网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等违法活动。

3、交通运输部：要求各网约车、顺风车平台公司全面暂停离汉、离鄂的网约车、顺风车业务。全面暂停进出京跨城网约车、顺风车业务。

4、美国纽约州：从3月1日起开始实施塑料袋禁令。根据新规，零售店将不再向消费者提供单一购物用途的塑料袋，只可以向消费者有偿提供可重复使用的袋子，统一售价为5美分、约合人民币3角5分。

5、路透社：三星并不是唯一一家受到新冠肺炎疫情困扰的韩国科技巨头。韩国显示面板制造商LG Display位于韩国龟尾市的一家智能手机显示屏工厂暂时停止生产，因该工厂附近有一名银行员工的新冠病毒检测结果呈阳性。LG Display预计该工厂将于3月3日恢复生产。

五、产业数据

1、国家邮政局：截至2月28日，全国邮政行业复工人员达246万人，复工率达90.2%，快件日揽收量和投递量分别达到1.62亿件、1.6亿件，复产率分别达到81%、80%，超额完成第二阶段复工复产任务目标。

2、国家烟草专卖局：2019年烟草行业实现工商税利总额12056亿元，同比增长4.3%;上缴财政总额11770亿元，同比增长17.7%，税利总额和上缴财政总额创历史最高水平，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。

3、上证报：受益于股市的表现，与资本市场唇齿相依的投连险账户已连续6个月获得正收益。据统计，今年1月，投连险账户单月平均收益率为0.88%，2019年8月至2020年1月期间已连续6个月收益均为正。

4、我的钢铁：上周综合指数报131.06点，较前一周下跌0.54%。全国建材价格下跌为主，个别地区价格持稳。当前市场需求有限，在库存高企和资金成本的双重压力下，商家心态较为薄弱，出货意愿较浓。综合来看，预计本周国内建筑钢材库存仍呈增势，价格或震荡偏弱运行。

5、北京市政府：新冠病毒肺炎疫情之下，北京市财政欲拿出1亿元扶持资金来帮助北京本地实体书店渡过难关，在获评书店企业做出承诺的前提下，对其预拨付3月至6月的房租补贴。

六、公司要闻

1、百程旅行网CEO曾松：回应“准备清算”传闻表示，公司目前没有破产，也没有欠用户和供应商的钱，发布文件是为针对部分员工处理订单和提前找工作谋生路表达公司的态度。3月20日左右行业会退质量保证金，可以用来发工资。

2、优信二手车：由于新冠病毒影响，需从3月1日起停工待岗。不过，在此期间，优信二手车将按照各地政策支付员工的最低生活保障，并负担员工的基本社保和住房公积金。

3、格力电器：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币180亿元(含)的债务融资工具，其中拟注册超短期融资券的规模不超过100亿元(含)，拟注册短期融资券的规模不超过30亿元(含)，拟注册发行中期票据的规模不超过50亿元(含)。

七、资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9896，涨0.3777%，周涨0.6962%;人民币中间价报7.0066，涨0.2122%，周涨0.2051%。

2、上股交：挂牌企业总数10112家，其中N板300家，E板461家，Q板9351家。挂牌企业比上周多6家。

3、新三板：上周(2.24-2.28)，新增7家挂牌公司，前一周增加2家;成交金额20.73亿，环比增加29.45%。截至目前，新三板挂牌公司总数达8823家。

八、国际资讯

1、韩国首尔大学医院专家崔秉均：最糟糕的情况是，病毒可能会感染40%的韩国国民。疫情可能会持续到今年年底，所以我们应该做好长期应对的准备。此外，截至3月1日下午4时，韩国较当天上午9时新增新冠肺炎确诊病例210例，累计确诊病例达3736例。一天内新增确诊病例586例。

2、国家移民管理局：从韩国入境人员七成为中国内地居民。到目前为止，没有发现大量韩国人涌入我国情况。

3、上周五，道指收跌1.39%，报25409.36点，周跌12.36%;标普500指数收跌0.82%，报2954.22点，周跌11.49%;纳指收涨0.01%，报8567.37点，周跌10.54%。

4、上周五，英国富时100指数跌3.18%，报6580.61点，周跌11.12%;法国CAC40指数跌3.38%，报5309.90点，周跌11.94%;德国DAX指数跌3.86%，报11890.35点，周跌12.50%。

5、上周五，COMEX 4月黄金期货收跌75.80美元，跌幅4.61%，创将近七年来最大单日跌幅，报1566.70美元/盎司，周跌6.55%。

6、上周五，WTI 4月原油期货收跌2.33美元，跌幅4.95%，报44.76美元/桶，周跌12.97%。布伦特4月原油期货收跌1.66美元，跌幅3.2%，报50.52美元/桶，周跌10.27%。

来源：财经早餐