财秘关注【2020.01.03星期五】

1、2019年12月，财新制造业PMI录得51.5，小幅下滑0.3个百分点，结束连续五个月的回升，但仍明显高于2019年前三季度。财新智库莫尼塔表示，2019年12月中国经济延续企稳状态，虽然需求扩张不及前两个月强劲，但企业家信心开始出现一些积极变化，生产扩张和增加库存的意愿有所增强，对就业也产生了积极影响。

2、国务院副总理韩正：召开财税部门座谈会时强调，要把减税降费政策落实落细，在执行过程中深化完善，力求更好成效。坚持“以收定支”，从严从紧管好财政支出，加强预算绩效管理，做到花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责。要保障好重点领域支出需求，加大对地方特别是困难地区转移支付力度，压实地方责任，坚决兜牢“三保”底线。

3、外交部：针对“由于中英政治关系紧张，沪伦通暂停交易”的传闻表示，具体情况不了解，希望英方为中国企业赴英投资提供公平、公正、开放、非歧视的营商环境，为中英各领域务实合作顺利开展创造适宜的条件。

4、央视新闻：中国足球协会正式任命李铁为中国国家男子足球队主教练。李铁是中国足球运动员的杰出代表，曾代表国家队参加过2002韩日世界杯，也曾在英超埃弗顿俱乐部效力。

一、宏观经济

1、新华社：审计是党和国家监督体系的重要组成部分。审计机关要在党中央统一领导下，适应新时代新要求，紧紧围绕党和国家工作大局，全面履行职责，坚持依法审计，完善体制机制，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出更大贡献。

2、市场监管总局：发布就《<反垄断法>修订草案(公开征求意见稿)》公开征求意见的公告。经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款;对于上一年度没有销售额的经营者或者尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五千万元以下的罚款。

3、央视网：截至2019年12月31日，我国36个大中城市的猪肉零售价格已经较11月最高点回落11.1%。发改委表示，预计今年春节期间，猪肉市场价格有望继续保持相对平稳态势。

4、央行：2019年12月，对金融机构开展常备借贷便利操作共1060.2亿元，其中隔夜19亿元，7天214.1亿元，1个月827.1亿元，期末常备借贷便利余额为1021.1亿元;对金融机构开展中期借贷便利操作共6000亿元，期限1年，利率为3.25%，期末中期借贷便利余额为36900亿元。

5、央行：周四，未开展逆回购操作，当日实现净回笼4000亿元。

6、隔夜shibor报1.4436%，下跌25.04个基点。7天shibor报2.4330%，下跌30.4个基点。3个月shibor报2.9940%，下跌2.6个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产：2019全年，全国合计出台的房地产调控政策次数达620次，刷新历史记录，同比上涨38%。2019年土地市场继续高位运行，50大城市合计卖地4.41万亿元，同比上涨19.33%，规模和增幅均刷新历史纪录，其中有16个城市卖地收入超千亿元，亦达到历史最高水平。

2、上证报：上海发布《关于进一步加强投资促进工作推动经济高质量发展的若干意见》。其中，聚焦重点产业发展，上海全市可供工业研发用地增量空间超过50平方公里。

3、重庆市住建委：2020年主城区个人新购高档住房是指成交建筑面积价格达到19587元/平方米及以上的住房，较2019年起征点上调了近2000元/平方米。

4、经济参考报：金融领域常态化强监管仍在延续。2019年，银行违规“输血”房地产数量明显增多，相关罚金累计超过亿元，仅百万级以上大额罚单中，银行涉房涉地贷款违规数量占比就超过三成。

5、中国恒大：2019年，合约销售金额约6010.6亿元，合约销售面积约5846.3万平方米。本集团2020年的合约销售目标为6500亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报3085.20点，上涨1.15%，成交额3271.97亿。深证成指报10638.82点，上涨1.99%，成交额4243.47亿。创业板指报1832.74点，上涨1.93%，成交额1400.76亿。两市合计成交7515.44亿。盘面上，传媒板块大幅领涨，电子、计算机等科技类板块均涨幅靠前。

2、恒生指数涨1.25%，报28543.52点。国企指数涨1.37%，报11320.56点。

3、最高人民法院：发布《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》。严格禁止超标的查封和乱查封、在财产变价环节确保双方当事人利益最大化、严格适用失信名单和限制消费措施。冻结上市公司股票的，应当以债权额为限计算出需要冻结的股票数量。每股股票的价值以冻结前一交易日收盘价为基准，一般在不超过20%的幅度内确定，严格禁止超标的冻结上市公司股票。

4、私募排排网：目前股票策略型私募基金的平均仓位为80.65%，相比上个月同期的67.04%，上涨13.61个百分点，从2019年10月仓位大减以来，已连续3个月持续上升。

5、普华永道：2020年香港IPO市场将继续活跃，将会有更多新经济企业受惠于上市条规的变更而选择香港上市，预计全年集资总额可达2300亿-2600亿港元。香港将继续巩固其作为亚洲地区最主要的首次上市集资中心的地位。

6、证券时报：从投行人士处获悉，周四首发上会的3家企业，安徽龙磁科技股份有限公司、苏州赛伍应用技术股份有限公司、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司，均成功过会。

7、引力传媒(十天八板)：公司是一家以数据为基础、以内容为导向、以技术为驱动的整合营销传播公司，主营业务为广告代理服务。公司MCN业务目前处于发展初期，尚未形成成熟的商业模式。控股股东一致行动人近日减持240万股。

8、贵州茅台：2019年度实现营业总收入885亿元左右，同比增长15%左右;实现归属于上市公司股东的净利润405亿元左右，同比增长15%左右。本公司2020年度计划安排营业总收入同比增长10%。

9、长春高新：2019年预盈16.1亿元至18.12亿元，同比增长60%-80%。业绩增长因控股骨干制药企业收入增长;房地产开发项目结算收入同比上升。

10、暴风集团：因拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。公司正在积极与其他合作方洽谈，截至公告披露日，合作事项尚未有明确结果。公司的主要业务仍然处于停顿状态，经营发展受到严重制约，面临无业务收入来源的风险。

11、两市融资余额：截至12月31日，上交所融资余额报5590.55亿，较前一交易日增加1.37亿;深交所融资余额报4464.49亿，减少1.09亿元;两市合计10055.04亿元，增加0.28亿元。

四、行业观察

1、工信部等四部门：印发《推动原料药产业绿色发展的指导意见》。鼓励优化产业资源配置，推进绿色生产技术改造，提高大宗原料药绿色产品比重，加快发展特色原料药和高端定制原料药，依法依规淘汰落后技术和产品。

2、中国汽车流通协会：2019年12月汽车消费指数为58.0，预计今年1月份销量较去年12月份略有下降。但车市寒冬未退，整个汽车市场仍然低迷。消费者进店看车以及购买意愿降低，部分消费者会选择持币等待年后购买。

3、国铁集团董事长陆东福：2020年将加快推动国铁企业股份制改造，全面提升国铁资本经营质量和效益。确保京沪高铁、中铁特货、金鹰重工、铁科轨道公司等企业股改上市工作取得实质性成果，研究探索区域铁路公司、设计集团公司等重点企业股改上市工作。

4、中国证券网：最新推出的《上海市全面深化国际一流营商环境建设实施方案》将主要围绕“1+2+X”设计，“1”就是“一网通办”，“2”就是提升上海在世行和国家2个营商环境评价中的表现，“X”就是围绕加强、保护和激发市场主体活力提供的一揽子制度供给。

5、中国航天科技集团：2020年，中国航天科技集团宇航发射将继续“超级模式”，有望首次达到“40+”。其中包括将实现北斗导航、探月三期等重大工程收官，完成火星探测等重大任务发射。

6、财经早餐：继2019年初裁员之后，比特大陆在2019年底再次启动人员优化计划。尤其是AI业务，由于无法产生盈利，将成为优化重点。预计优化计划将在1月17日年会前完成。

7、哈啰出行：已将目前和将来所拥有的全部用于开展共享单车业务相关的单车，抵押给上海云鑫创业投资有限公司，共计717万辆，期限为三年。上海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁金服旗下全资控股投资公司。哈啰官方表示，和蚂蚁的动产抵押是一直就存在，12.4号是正常展期。并不是最近发生的事情，公司财务状况良好。

五、产业数据

1、中证报：2019年下半年以来，银行理财子公司的筹建和设立速度逐渐加快。截至目前，共有33家银行宣布拟成立理财子公司。随着“资管新规”、“理财新规”、“理财子公司新规”等一系列政策陆续落地，传统银行理财业务的固有产品布局将被打破。

2、经济参考报：截至目前，正常运营P2P网贷平台数量相比2019年年初已缩减约60%。业内专家表示，短期内退出和转型仍是行业主基调，下一步，各地方监管部门将继续加速P2P网贷整治和加大机构退出力度，绝大多数平台将通过主动清盘、停业退出或转型发展等方式离开网贷行业。

3、中国物流与采购联合会：2019年12月，中国物流业景气指数为58.6%，较上月回落0.3个百分点;中国仓储指数为52.5%，较上月回落1.9个百分点。反映出供应链上下游经济活动保持活跃。

4、海南日报：三亚机场2019年旅客吞吐量再次突破2000万人次大关，并创下历史新高。2019年，三亚机场完成运输起降12.3万余架次、运输旅客2016.4万人次、货邮吞吐量9.97万余吨，同比分别增长1.5%、0.6%、4.9%。

5、新京报：北京市教委通报了北京市学科类校外线上培训机构备案审核情况，北京共有267家学科类校外线上培训机构申请备案。北京市教委会同相关部门，将通过备案复审、动态监测符合规范要求的机构列入“白名单”。

6、证券时报：部分轮胎企业日前发布调价函，于2020年1月1日起对轮胎价格进行调整。浦林成山轮胎有限公司表示，由于近期天然胶价格上涨，对公司替换市场全钢胎、斜交胎价格进行调整;华兴万达轮胎也表示自1月1日起，垫带价格在2019年12月的基础上上调5%。

7、北京日报：北京出台文化企业“房租通”，最高补贴30%。北京文化产业工作会宣布出台《北京市文化企业“房租通”支持办法(试行)》，同时面向社会公开征集“房租通”资金支持项目，重点扶持成长性好、潜力大的小微、初创型文化企业，以租金奖励降低企业运营成本。

8、俄罗斯卫星网：俄罗斯全国所有核电站运营商俄罗斯核电公司表示，全国核电站2019年总计发电近2090亿千瓦时，创造了新纪录。2019年的总指标超过2087.84亿千瓦时，而2018年总共发电2042.75千瓦时。

六、公司要闻

1、一汽集团：2019年实现整车销量346.4万辆，同比增长1.3%;营业收入6200亿元，同比增长4.4%;全年利润440.5亿元，同比增长2.2%。

2、万达集团：截至2019年12月31日，全年新开业43座万达广场，已开业广场达323座。

3、特斯拉：2019年全年，特斯拉共开放了112座超级充电站，874个充电桩。同时，在2019年最后一天，北京、上海、深圳、杭州、成都、宁波、兰州、南通、朝阳、恩施十座城市的超级充电站同时开放。

七、资本动态

1、外汇交易中心：全国银行间同业拆借中心将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务，交易时间为每周一至周五(国家法定节假日调整除外)北京时间9:00-12:00，13:30-17:00。交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权。期权类型为欧式期权。

2、期货业协会：2019年12月，以单边计算，当月全国期货市场成交量为386.29百万手，成交额为27.87万亿元，同比分别增长38.72%和50.04%，环比分别下降1.10%和增长2.07%。2019年1-12月，全国期货市场累计成交量3962.08百万手，累计成交额290.61万亿元，同比分别增长30.81%和37.85%。

3、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.09%，至99.860;10年期国债期货主力合约T2003下行0.14%，至98.015。10年期国债利率涨1.2BP，至3.15%;10年期国开债利率涨1.74BP，至3.59%。

4、截止1月2日下午收盘，国内期市日间盘收盘各品种跌多涨少，线材主力领涨，涨幅超4%;铁矿石、纤维板、焦煤等主力合约涨逾1%。不锈钢主力下挫近4%，20号胶、橡胶、燃油、原油、沪铅、沪银等主力合约跌幅超1%。

5、上海国际能源交易中心：1月2日，原油期货主力合约SC2003以481.7元/桶收盘，跌幅为1.03%。主力合约成交5163手，持仓增加744手至12563手。全部合约成交17780手，持仓减少496手至28914手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9631，涨0.0445%，人民币中间价报6.9614，涨0.2121%。NDF：3个月报6.9751，6个月报6.9905，1年报7.0270，2年报7.1129。

7、新三板：1月2日合计挂牌8950家公司，当日减少3家，成交金额4.44亿，其中做市转让2.6亿，集合竞价1.84亿。三板成指报935.08，涨0.68%，成交额2.25亿。

8、上股交：挂牌企业总数10070家，其中N板296家，E板459家，Q板9315家。

八、国际资讯

1、参考消息网：日本《读卖新闻》称，日本将立法限制引进中国高科技产品。下一代通信标准5G网络和无人机将成为新法的首批适用对象。

2、波罗的海干散货指数：跌10.46%，至976点。

3、标普500指数收盘上涨27.10点，涨幅0.84%，报3257.85点;纳斯达克指数收盘上涨119.60点，涨幅1.33%，报9092.19点;道琼斯指数收盘上涨330.40点，涨幅1.16%，报28868.80点。

4、德国DAX指数收盘上涨136.00点，涨幅1.03%，报13385.01点;英国富时100指数收盘上涨58.16点，涨幅0.77%，报7600.60点;法国CAC40指数收盘上涨69.33点，涨幅1.16%，报6047.38点。

5、韩国KOSPI指数跌1.02%，报2175.17点。

6、WTI2月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.20%报61.18美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.38%报66.25美元/桶。

7、COMEX2月黄金期货收涨0.33%，报1528.10美元/盎司。

来源：财经早餐