财秘关注【2019.12.17星期二】

1、统计局：11月，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，比10月份加快1.5个百分点;社会消费品零售总额38094亿元，同比名义增长8.0%;全国城镇调查失业率为5.1%。1-11月，全国固定资产投资(不含农户)533718亿元，同比增长5.2%。

2、海尔智家：公司控股股东正在探讨私有化的方案，且若潜在私有化进行，则有可能导致该公司于香港联合交易所有限公司撤回上市。该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。

3、中证报：茅台集团董事长李保芳宣布，茅台今年的销售总量是1003亿元。自此，国内酒业史上首家千亿级企业正式诞生，这也意味着，茅台集团正式进入“后千亿”时代。

一、宏观经济

1、统计局：国务院已出台一系列举措增加生猪生产，扩大规模化养殖，推动各地取消不合理的禁养、限养措施，已经见到了积极的变化，猪肉价格11月份环比已经出现回落。未来看，随着支持生猪生产政策见效，猪肉价格逐步企稳回落是可以预期的。

2、央行：11月末，央行外汇占款21.23万亿元，环比减少11.81亿元。

3、上海市市长应勇：主持召开市政府常务会议，研究加强电动汽车充(换)电设施管理和运营，推进互联互通;研究2020年市政府实事立项工作，不断提升市民的获得感和满意度。要加强充(换)电设施数据互联互通，推进智能化设施建设，切实提高使用效率。

4、央行：周一，开展3000亿元MLF操作，利率持平于3.25%，当日有2860亿元MLF到期，实现净投放140亿元。

5、隔夜shibor报2.4370%，上涨30.40个基点。7天shibor报2.5315%，上涨5.75个基点。3个月shibor报3.0324%，下跌0.01个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：1-11月，全国房地产开发投资121265亿元，同比增长10.2%;房地产开发企业房屋施工面积874814万平方米，同比增长8.7%;房屋新开工面积205194万平方米，增长8.6%。

2、中证报：继海口、昆明之后，郑州市也推出了“租房落户”新政。在郑州中心城区租房，居住一年以上就可以办郑州市户口。业内人士指出，租房落户政策已在很多城市推行，早在十年前，就有城市规定凭借租房办理居住证达到一定年限就可以落户。

3、统计局：11月，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.9%和1.0%，涨幅分别扩大0.2和0.5个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨7.9%和3.9%，涨幅分别回落0.8和0.5个百分点，均连续7个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨7.0%和4.1%，涨幅分别回落0.7和0.5个百分点，均连续8个月相同或回落。

4、证券日报：时至今日，房贷利率“换锚”正式实行已两月有余，对购房者来说最关心个人房贷利率的变化。分析认为，整体看，全社会贷款成本都有所降低，因此房贷利率进一步上行的可能性不大。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报2984.39点，上涨0.56%，成交额2376.67亿。深证成指报10158.24点，上涨1.54%，成交额3849.51亿。创业板指报1780.33点，上涨1.42%，成交额1342.32亿。两市合计成交6226.17亿。从盘面上看，电子元件、航天航空等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.65%，报27508.09点。国企指数跌0.55%，报10778.89点。沪股通净流入3.17亿元，当日余额516.83亿元。深股通净流入19.39亿元，当日余额500.61亿元。

3、券商中国：截至上周五，65只个股为27家券商另类子公司带来21.50亿元的跟投浮盈，整体跟投浮盈率70%，较市场最高点时的浮盈率几近腰斩，甚至有三家券商跟投项目处于浮亏状态。

4、中证报：百亿级私募仓位水平正出现大幅回升。截至12月6日，百亿级私募最新仓位为79.85%，创今年9月以来的近三个多月新高。占比52.86%的百亿级私募的股票仓位在8成以上，42.86%的百亿级私募股票仓位在5至8成之间，仓位在一半以下的百亿级私募占比则不足5%。

5、联美控股：从分拆上市的政策以及规则来看，子公司兆讯传媒符合分拆上市的各项指标。整体来看，分拆上市对于联美控股和兆讯传媒有益，公司正在着手研究分拆上市的信息。

6、中百集团：公司拟回购股份数量不低于3405万股(含)且不超过4767万股(含)，拟回购股份占公司目前总股本的比例为5%-7%。资金来源为公司自有资金和其他合法资金。本次股份回购所需的资金总额下限为2.78亿元，上限为3.89亿元。

7、南宁百货(九连板)：发布股票交易异常波动公告，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股票换手率及成交量均显着高于公司及市场均值;市盈率为643.34，远高于行业平均水平15.63。敬请投资者注意投资风险。

8、两市融资余额：截至12月13日，上交所融资余额报5444.31亿，较前一交易日减少3.31亿;深交所融资余额报4234.22亿，减少0.35亿元;两市合计9678.53亿元，减少3.66亿元。

四、行业观察

1、国家语言资源监测与研究中心：发布“2019年度中国媒体十大新词语”。依次是夜经济、5G元年、极限施压、止暴制乱、接诉即办、夸夸群、基层减负年、冰墩墩/雪容融、杀猪盘、乡字号/土字号。

2、能源局：2020年全国能源工作会议召开。2020年要稳基础、优产能，切实抓好煤炭兜底保障;要补短板、稳增长，切实抓好油气安全保障;要建机制、强创新，切实抓好重大技术装备攻关和示范;要抓示范、谋突破，切实抓好能源领域重要改革。

3、上证报：日前发改委等十部门联合下发了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，释放出国家扶持推动生物天然气的信号。除了编制国家生物天然气发展中长期规划、重点企业发展规划等，相关部门还将研究建立绿色燃气配额机制，制定生物天然气优先利用政策措施。

4、经济参考报：信托风险监管力度并未随着岁末而放松。继4月份及8月份的两次风险排查之后，信托行业即将迎来年内第三次大排查。本次风险排查于上月底开启，分为机构自查与监管复核两大环节，须在2020年1月12日之前完成。

5、证券时报：随着碳酸锂成交价一路走低，当前江西地区已有冶炼企业出现减停产现象。同时，有锂辉石碳酸锂生产企业表示，一旦主流成交价格跌破5万元/吨后，或将考虑减产。受益于全球电动车的爆发以及5G“换机潮”的来临，锂供需格局将明显改善。

6、北京商报：据悉，银保监会正酝酿制定保险中介机构分级分类管理办法，有望明年正式出炉。该办法在一定程度上是对刚刚拟定的互联网保险新规进行了补充，将有一部分中介机构在分类评级后无缘互联网保险业务。

7、央广网：国内首艘1300吨自升自航式风电安装船在江苏启东交付使用。该船融合了当前世界最新科技，多项技术打破国内纪录，是目前国内最先进、综合性能最高的海上风电安装船舶。

8、新华社：12月16日，我国在西昌卫星发射中心“一箭双星”再次成功发射两颗“北斗星”，全面完成北斗三号全球系统核心星座部署。

五、产业数据

1、IDC：预计2020年，国内智能手机出货量增长率将回归正增长，同比增幅将达到0.7%。2020年内，将有超过20%的5G手机低于2000元的价位。2020年中国手机市场平均单价同比涨幅将超过10%;到2021年，20%的商用手机将通过5G连接，优化商业通信场景。

2、国际航协：今年中国国内航空客运市场增速居全球之首。在中国市场的拉动下，全球航空运输业的重心正在加速向东转移。2019年，全球航空运输业净利润达到259亿美元，客运量为45.4亿人次，货运量为6120万吨。中国国内航空客运市场同比增长8.5%，在全球航空客运市场中名列榜首。

3、邮政局：12月16日，我国快递业2019年第600亿件快件诞生。我国平均每个包裹的价值约为137元，2019年间接推动经济增量1.37万亿元。目前，我国邮政业业务收入规模占GDP近1%，每年吸纳就业人数占全国新增就业总人数2%;我国包裹快递量占全世界包裹快递总量的50%以上。

4、发改委：12月16日的前10个工作日平均价格与12月2日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。12月16日，国内成品油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

5、证券时报：2019年智能手表出货量预计将达到6200万，同比增长43%。由于智能手表出货量快速增长，供应链需求快速提升，出货量的增长令产业链显著受益，从品牌厂商和供应链机构观察到明年将进入密集出货阶段。

6、天猫：发布《2019运动消费趋势报告》。二三四线地区和农村的50后是运动消费增速最高的人群，年消费金额增长达到53.3%，这个数字远高于90后的36.5%。女性为运动投入的意愿也在加强。女性消费人数已经超越男性，年消费金额也逐年攀升，较上一年增长了38%。

7、Canalys：三季度，得益于小米手环在中国和亚洲其他市场上日渐受欢迎，全球可穿戴手环出货量同比增长65%至4550万部，其中亚太市场和大中华区的增长势头最为强劲。

六、公司要闻

1、21世纪：工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服签署全面深化战略合作，加快构建数字金融的合作发展新生态。在金融业务领域，工商银行将与阿里巴巴、蚂蚁金服围绕客户体验持续优化合作模式，探索电子支付结算、跨境金融合作、场景金融等方面的深化合作。

2、国家电投副总经理杨亚：国家电投黄河公司混改项目是国家电投乃至五大发电集团迄今为止最大规模的股权融资项目，也是央企通过产权市场完成的最大混改引战项目。此次混改释放35%股权，引入8家战略投资人，募集资金242亿元。

七、资本动态

1、央行：12月20日，将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统债券投标平台，招标发行2019年第十二期中央银行票据。第十二期中央银行票据期限6个月，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为100亿元。

2、上证报：金融管理部门正在积极引导金融机构应用LPR机制定价。不过，在实际推进的过程中，仍面临着一些实操方面的挑战。据了解，目前，已有金融租赁公司在新增合同中按照LPR机制定价，但遇到了客户短期内无法接受等执行难题;而融资租赁公司则未有案例。

3、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.01%至99.635;10年期国债期货主力合约T2003下行0.03%至97.765。10年期国债利率涨0.26BP，至3.19%;10年期国开债利率涨0.55BP，至3.60%。

4、截至12月16日下午收盘，国内期市涨多跌少，沥青收涨1.98%，领涨市场。动力煤、豆二、焦煤、PTA收涨逾1%。20号胶收跌2.44%，领跌市场，沪铅、橡胶、螺纹钢、白糖跌逾2%。

5、上海国际能源交易中心：12月16日，原油期货主力合约SC2002以470.9元/桶收盘，上涨0.9%。主力合约成交225240手，持仓增加3412手至38692手。全部合约成交232330手，持仓增加3980手至59336手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0027，跌0.2692%，人民币中间价报6.9915，涨0.3435%。NDF：3个月报7.0194，6个月报7.0384，1年报7.0769，2年报7.1495。

7、新三板：12月16日合计挂牌9019家公司，当日减少28家，成交金额5.53亿，其中做市转让3.93亿，集合竞价1.60亿。三板成指报919.07，跌0.22%，成交额3.36亿。

8、上股交：挂牌企业总数9998家，其中N板259家，E板454家，Q板9285家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌2.95%，报1315点。

2、标普500指数上涨22.60点，涨幅0.71%，报3191.45点;纳斯达克指数上涨79.40点，涨幅0.91%，报8814.23点;道琼斯指数上涨100.40点，涨幅0.36%，报28235.82点。三大股指再创历史新高，科技股领涨纳指，苹果涨1.7%。

3、欧股集体上涨，德国DAX指数收盘上涨0.92%，报13405.07点;英国富时100指数收盘上涨2.23%，报7517.32点;法国CAC40指数收盘上涨1.23%，报5991.66点。

4、日经225指数跌0.29%，报23952.35点。韩国KOSPI指数跌0.10%，报2168.15点。

5、WTI 1月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.23%，报60.21美元/桶。布伦特2月原油期货上涨12美分，涨幅0.2%，收于65.34美元/桶。

6、COMEX 2月黄金期货收跌0.05%，报1480.50美元/盎司。

来源：财经早餐