财秘关注【2019.11.29星期五】

1、中共中央、国务院：发布关于推进贸易高质量发展的指导意见。推动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易有机融合，加快培育新动能。到2022年，贸易结构更加优化，贸易效益显著提升，贸易实力进一步增强，建立贸易高质量发展的指标、政策、统计、绩效评价体系。

2、人民日报：国家医保局发布新版医保目录显示，PD-1免疫抗癌新药达伯舒(学名信迪利单抗注射液)被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)》乙类范围，成为唯一进入国家医保目录的PD-1抗癌药物。自明年1月1日起，使用达伯舒且符合医保规定医学条件的患者可以按规定进行报销，自己只需承担报销之后的费用。据悉，国家医保药品新增70个，都是“平民价”。

3、交通运输部：针对滴滴顺风车日前宣布上线运营表示，驾驶员所从事顺风车行为必须不以盈利为目的，同时要对每车每日的合乘次数有一定限制。平台公司必须严守安全底线，对上线车辆技术性能和驾驶员背景要做好审核和动态监控，保护好用户个人信息隐私，从源头上保障安全。

4、邮储银行：本次网上发行有效申购户数为888.20万户，较近期其他新股的申购户数出现大幅下降。网上中签率为1.2591%，创信用申购制度实施以来新高。

5、中证网：阿里巴巴何时纳入港股?港交所回应，目前，第二上市的不同投票权架构公司股票暂未纳入港股通股票范围，未来期待与有关方面就此进行协商。

一、宏观经济

1、央行副行长范一飞：目前，央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。下一步，将不断优化和丰富DC/EP功能，稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

2、商务部：总体上看，今年外资零售企业加快在中国市场开店布局，呈现出新进入品牌多、新开旗舰店多、新业态新模式多等特点。今年以来，沃尔玛等一批跨国零售企业加大了对中国内地市场的投资，阿迪达斯、耐克、乐高等在上海、北京等城市开设了多家新型旗舰店。中国的商业零售市场是开放的，也是迅速增长的。

3、市场监管总局：就《经营者反垄断合规指南(公开征求意见稿)》公开征求意见。经营者不得与其他经营者达成或组织其他经营者达成排除、限制竞争的协议、决定或其他协同行为。经营者不得参与或支持行业协会组织的垄断协议。

4、经济参考报：近段时间特别是11月以来，养老产业再迎密集新政。据悉，地方也在紧锣密鼓酝酿新规划，深圳更是开启国内养老服务立法先河。市场准入放开、土地财税支持等一揽子重磅利好之下，新一轮投资窗口期将开启，市场角逐者加快扩容，金融、地产等跨界入局者正跑步入场。

5、央行：周四不开展逆回购操作，当日实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.0780%，下跌15.50个基点。7天shibor报2.5970%，上涨0.80个基点。3个月shibor报3.0160%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、农业农村部部长韩长赋：对进城农民的承包地，不得强制其放弃，中央鼓励进城农民在依法自愿有偿的情况下，将承包地转租或者退还集体。进城农户是否放弃承包地，要尊重农民的意愿。不得以退出土地承包权，作为农户进城落户的条件。

2、中证报：长租公寓再次引发关注。杭州中择房产代理有限公司、河南悦如资产管理公司近日均发布公告称，因面临巨大经营及资金压力，正常运营难以为继。专家表示，长租公寓是解决结构性失衡的重要抓手，但资金错配、恶性竞争等风险不容忽视。行业规范发展监管要求应尽快明确。

3、融360大数据研究院：全国房贷利率上行趋势已经持续半年。2019年11月，全国首套房贷款平均利率为5.53%，环比上涨了1BP，为相应期限LPR加点68BP;二套房贷款平均利率为5.85%，环比上涨1BP，为LPR加点100BP。

三、股市盘点

1、上证指数报2889.69点，下跌0.47%，成交额1226.17亿。深证成指报9622.14点，下跌0.27%，成交额1952.91亿。创业板指报1673.79点，下跌0.04%，成交额698.12亿。两市合计成交3179.08亿。盘面上，无线耳机概念领涨，猪肉概念反弹，钢铁、有色、网络游戏板块则跌幅靠前。

2、恒生指数跌0.22%，报26893.73点。国企指数跌0.55%，报10561.87点。

3、证券时报：今年以来，可转债基金凭借其“债券+股票期权”的特色，交出了不错成绩单。截至11月27日，可转债基金平均收益率为13.56%，远超同期债券基金3.88%的收益水平;表现最好的可转债基金收益率达到29.55%，仅3只可转债基金收益为负，其中一只是还在建仓期的新基金。

4、证监会：良品铺子股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、金现代信息产业股份有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司首发事项均获通过。

5、中粮集团：计划将公司私有化，计划完成后，公司将由要约方、Wide Smart及Jumbo Profit全资拥有，股份将在联交所撤回上市地位，注销价为每股4.25港元。

6、印纪退：本公司股票于2019年10月18日进入退市整理期，截止2019年11月28日已满三十个交易日，退市整理期已结束，将在2019年11月29日被深圳证券交易所摘牌。

7、一汽轿车：拟调整并购一汽解放的方案，取消35亿元配套募资，相关对价由公司用自有现金支付。

8、七天六板*ST猛狮：目前，公司整体维持正常生产经营状态，但是公司的资金紧张状况对部分子公司的生产经营造成一定影响，公司收入毛利不及预期。

9、六连板*ST信威：5G基金目前正处于筹备阶段，其设立需经对外投资相关部门审核批准及备案，存在一定不确定性风险。5G基金尚需注册地相关主管部门的审核批准及备案，能否成功注册及经营存在一定的不确定性风险。

10、ST康美：公司拟与公司存量贷款的银行成员(银行成员组成银团)签订《康美药业存量贷款银团合同》，贷款金额100亿元左右，用途为偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款，期限三年，年利率4.275%(浮动)，每年固定付息两次。

11、和科达：和科达控股股东、实际控制人与益阳市瑞和成控股有限公司签署《股份转让协议》，瑞和成拟受让转让方合法持有的公司2999万股股份，占公司总股本的29.99%，瑞和成将成为公司的控股股东。

12、正业科技：五矿证券拟启动违约处置程序，通过交易系统采取集中竞价交易或大宗交易方式处置控股股东正业实业持有的不超过20.56%正业科技股份，具体依实际情况而定。

13、两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报5415.40亿，较前一交易日增加4.91亿;深交所融资余额报4122.30亿，增加12.99亿元;两市合计9537.70亿元，增加17.9亿元。

四、行业观察

1、商务部：2019年版市场准入负面清单进一步缩减和优化管理措施，呈现三个特点。一是全国一张清单体系更加完善;二是合法有效准入措施全部纳入;三是持续推动缩短清单的程度。

2、央行科技司副司长罗永忠：要坚决保护好强隐私生物特征，合理应用好弱隐私生物特征，牢牢守住信息和资金安全底限，特别是对人脸识别这一热点应用，应坚持守正创新，稳妥推进线下支付应用。

3、中证报：今年以来，车市萎靡不振。不过，充电桩行业仍然保持快速增长势头，并在6月一举突破保有量百万台大关。由于巨大的建设缺口，充电桩行业的市场前景被看好。传统车企、出行企业、能源公司等各方均加快在充电桩领域的布局。

4、国家煤矿安全监察局：关于开展煤矿安全集中整治的通知。以遏制煤矿重特大事故为目标，依法严厉打击煤矿安全生产违法违规行为，推动煤矿企业严格落实安全生产主体责任，完善和落实安全生产责任及管理制度。自即日起，开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

5、澎湃新闻：贾跃亭在莫干山购买的土地因长期闲置被收回了。浙江省德清县自然资源和规划局表示，乐视生态汽车(浙江)有限公司在2016年与2017年斥资4.2亿元，在浙江德清拿下的土地已被收回。除了土地被收回，国资股东德清启航建设发展有限公司(德清启航)也退出了上述项目的运作实体。

6、新京报：11月28日，北京亦庄发布了区块链技术创新应用场景。未来，北京车辆临时号牌或将与区块链衔接，车主将拥有一个临时电子号牌。此外，农产品溯源、电子票据、电子发票等环节都有望用上区块链技术。

五、产业数据

1、经济参考报：银行理财市场渐入冷冬。10月份人民币非结构性理财产品平均收益率为4.02%，自去年3月以来连续20个月下跌创出新低。银行理财收益率仍存下行空间。相比之下，大额存单利率却依然坚挺，销售也持续走俏，当前个别银行大额存单“额度”甚至已经售罄。

2、工信部：“携号转网”服务正式在全国范围内拓展。截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%。中国移动转出用户占到全部转出用户数量的一半，而转入方大部分选择了中国电信。

3、中证报：由网商银行作为委托人的“启微2019年第十八期微小企业贷款流转财产权信托”成功设立。这是银登中心首单应用区块链技术的信贷资产流转产品，产品规模20亿元，涉及超过7万笔小微企业贷款。

4、交通运输部：截至11月27日，全国ETC用户累计已达到1亿7452.4万，完成发行总任务的91.44%。其中，今年全国新增ETC用户9384.72万，完成新增发行任务的85.18%。

5、中国证券网：临港新片区发布产业地图，7个重大产业项目同时落地，涉及总投资超150亿元。在此次发布的产业地图中，聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、装备制造、绿色再制造七大前沿产业。

六、公司要闻

1、财经早餐：上海市高新技术企业认定办公室公示2019年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单。上海妙一生物科技有限公司入选，公司拥有临床研究价值共享和价值交易科技平台“药研社”。

2、上汽通用总经理王永清：今后五年，上汽通用规划总投资近800亿元，其中300亿元投向电动化领域。通用汽车未来两年内针对新能源和自动驾驶的投入将翻番。

3、华为任正非：针对谷歌尚未拿到对华为供货许可一事，华为已经有后备计划了。对“如今全球第二的华为，没有谷歌能否成为第一”的问题表示，这不是问题，只是需要更多时间。

4、特斯拉首席执行官马斯克：公司从今年第二季度开始在弗里蒙特工厂“为Model Y投产做准备”，并有望在2020年夏季开始Model Y的生产，但现在供应商表示，量产正在加快。特斯拉要求供应链加快零部件供应，Model Y量产或提前半年。

七、资本动态

1、上期所理事长姜岩：上期所开发的集装箱运价指数期货的立项申请已经获得中国证监会的批复同意。上期所将首先考虑推出上海出口集装箱运价指数上海至欧洲航线的期货合约，产品将考虑以人民币计价、现金交割的模式，引入境内外交易者。

2、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.02%，至99.650;10年期国债期货主力合约T2003下行0.03%，至98.015。10年期国债利率跌0.5BP，为3.17%;10年期国开债利率跌0.9BP，至3.57%。

3、截至11月28日下午收盘，国内商品期市收盘走势分化，能化品涨跌不一，PVC涨超2%，郑醇跌近2%;黑色系多数下跌，沥青跌近3%;农产品多数下跌，鸡蛋、粳米跌近1%;基本金属涨跌不一，沪镍跌近2%，沪铅涨逾1%;沪金、沪银小幅收跌。

4、上海国际能源交易中心：11月28日，原油期货主力合约SC2001以461.8元/桶收盘，跌幅为0.15%。主力合约成交152480手，持仓增加262手至32002手。全部合约成交157976手，持仓增加2062手至49644手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0328，跌0.0968%，人民币中间价报7.0271，涨0.1109%。NDF：3个月报7.0310，6个月报7.0490，1年报7.0865，2年报7.1695。

6、新三板：11月28日合计挂牌9111家公司，当日减少11家，成交金额3.04亿，其中做市转让1.35亿，集合竞价1.69亿。三板成指报917.19，跌0.14%，成交额1.16亿。

7、上股交：挂牌企业总数9974家，其中N板251家，E板454家，Q板9269家。

八、国际资讯

1、日本共同社：日本政府专家会议提出，力争20年后实现能够超高速进行复杂计算的量子计算机实用化。此举旨在与作为国家战略方面的重要技术数年期间投入1000亿日元(约合人民币64亿元)以上的欧美及中国缩小差距，将写入最快年内制定的“量子技术创新战略”。

2、波罗的海干散货指数：涨1.88%，报1467点。

3、道琼斯指数收盘上涨43.32点，涨幅0.32%，报28164.00点;标普500指数收盘上涨13.11，涨幅0.42%，报3153.63点;纳斯达克指数收盘上涨57.25点，涨幅0.66%，报8705.18点。

4、德国DAX指数收盘下跌40.32点，跌幅0.30%，报13246.75点;英国富时100指数收盘下跌13.58点，跌幅0.18%，报7416.20点;法国CAC40指数收盘下跌14.12点，跌幅0.24%，报5912.72点。

5、日经225指数跌0.12%，报23409.14点。韩国KOSPI指数跌0.43%，报2118.6点。

6、布伦特1月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.30%报63.87美元/桶。

来源：财经早餐