财秘关注【2019.12.27星期三】

1、银保监会主席郭树清：当前及未来一段时期，要加大对国内外金融形势的分析研判，不断增强服务实体经济能力，深化金融供给侧结构性改革。深入整治各种违规金融行为，坚决打击各种非法集资活动，继续拆解影子银行，遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。

2、中共中央、国务院：发布关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见。稳妥推进“长久不变”实施，包括稳定土地承包关系;第二轮土地承包到期后再延长三十年;继续提倡“增人不增地、减人不减地”;建立健全土地承包权依法自愿有偿转让机制。

3、21世纪：据悉，日前财政部已向省级财政部门下达部分2020年新增专项债额度，但发行时间尚不确定。南方某省财政厅债务处人士表示，额度已经收到，需要省人大及其常委会审议通过后才能对外公布。发行可能要到明年1月。

4、美芝股份董事长李苏华：鼓励公司及全资子公司全体员工积极买入公司股票。本人承诺，凡在11月27日至12月17日期间净买入美芝股份股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由本人予以补偿;若产生收益，则归员工个人所有。

5、财经早餐：中国科学院大连化学物理研究所所长、院士刘中民一行到访茅台，并就茅台酒成分分析、食品安全快检技术和生物信息学等方面相关合作事宜进行交流探讨。茅台集团董事长李保芳表示，一百年前，大家只知道茅台酒好喝，却不知道为什么好喝，现在随着科技水平的提升，我们希望弄清这个谜底。

一、宏观经济

1、中央深改委会议：构建更加完善的要素市场化配置体制机制，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。要建立完善农业支持保护制度，要坚持农业农村优先发展，不断增强强农惠农富农政策的精准性、稳定性、实效性。

2、央行、银保监会：就《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》公开征求意见。央行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明，收集2018年数据，开展2019年系统重要性银行评估。

3、中国政府网："十四五"规划编制专题会议召开。“十四五”时期，外部环境可能更加复杂，不确定性和挑战更多。编制好“十四五”规划，要把发展机遇研判准，把困难挑战分析透，立足我国基本国情和发展阶段，坚持发展第一要务，突出保持经济运行在合理区间、推动高质量发展。

4、央广网：国务院江苏安全生产专项整治督导工作动员会在南京召开。动员会结束后，国务院督导组将用一年时间在江苏开展安全生产专项整治督导工作。专项整治督导的内容包括综合督导和行业领域督导两个方面。

5、央行：周二，未开展逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.3230%，上涨8.90个基点。7天shibor报2.5980%，上涨0.20个基点。3个月shibor报3.0200%，下跌0.90个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产：11月4日以来的20天内，已有20家国内房企计划或已发布美元融资超50亿美元。2019年以来，国内房企合计发布海外美元债已超650亿美元，同比增长近50%。在最近20天的几笔融资中，融资成本已从5%涨至12.8%不等。

2、一财：近日，市场有消息称，个别地区的个别银行暂停发放涉房类贷款。建设银行深圳住房城市建设支行工作人员回应表示，确实是接到总行通知关闭按揭贷放款系统，只是11月底做个调整，12月初就正常开了。目的是为了下一年度做准备，每年年底都会有这段时间。

3、中证报：因临近年底，业主因急于出售而纷纷降价。从年初到现在，北京二手房降价幅度在5%左右。随着调价动作增多，年末看房人数明显增加，近期二手房成交有所回升。

三、股市盘点

1、上证指数报2907.06点，上涨0.03%，成交额1654.97亿。深证成指报9677.23点，上涨0.53%，成交额2281.46亿。创业板指报1679.08点，上涨1.04%，成交额775.36亿。两市合计成交3936.43亿。盘面上，船舶制造、贵金属等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.29%，报26913.92点。国企指数跌0.11%，报10617.37点。沪股通净流入108.75亿元，当日余额397.55亿元。深股通净流入105.55亿元，当日余额398.82亿元。北上资金净流入214.30亿元，创下开通以来新高。

3、证券时报：11月以来，控制权拟转让的上市公司数量17家;年初至今，这一数量达125家。控制权拟转让的公司中以协议转让股权的方式较多，大多是控股股东主动转让。受让方为国资背景的上市公司数量明显多于民资背景。多数公司发布公告后，股价都会应声大涨，但后期走势分化。

4、证券日报：截至11月25日，按照首次公告日计算，剔除并购交易失败案例，今年A股市场共有1329家上市公司参与到并购交易案中，其中，409家为上市国企，在这之中，101家上市国企的项目进度为“已完成”，308家上市国企的项目进度为“进行中”。

5、证券时报：今年以来，基金经理变更依然频繁。截至上周，年内已有218位基金经理离职，同比上升30%。值得注意的是，近期基金经理离职的原因，主动离任不再是主流，因业绩差而被迫离职的明显增多。

6、中证报：周二，A股收盘后，MSCI董事总经理表示，从目前的情况看，今年最后一次MSCI A股扩容实施顺利，目前没有发现任何问题。关于下一步A股纳入计划，目前MSCI内部尚无时间表。

7、长生退：退市整理期已结束，公司股票终止上市并摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。周二，长生退报0.77元/股，上涨8.45%。

8、太极股份：控股股东中电十五所拟将其持有的公司33.20%股份无偿划转至中电太极，并将剩余持有股份表决权委托给中电太极。本次收购已经触发中电太极的要约收购义务。本次国有股权无偿划转前后，太极股份的实际控制人均为中国电科。

9、国投电力：拟发行全球存托凭证，并在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。本次发行的GDR代表的A股基础股票将不超过本次发行上市前公司普通股股本的10%。

10、三泰控股：9月19日至11月26日期间，李家权先生以集中竞价方式累计增持公司股票6890.45万股，占公司总股本的5%。本次权益变动前，李家权未持有三泰控股股份。李家权为公司收购龙蟒大地农业有限公司100%股权的交易对方之一。

11、中装建设：公司有意向拟以3000万元对玳鸽信息进行增资，增资后公司占玳鸽信息20%的股权。玳鸽信息是一家专注于区块链技术研发与运用的技术公司，为上海市区块链技术协会理事单位。此外，公司2.94亿股限售股将于11月29日上市流通。

12、两市融资余额：截至11月25日，上交所融资余额报5429.95亿，较前一交易日增加4.36亿;深交所融资余额报4121.04亿，减少7.71亿元;两市合计9550.99亿元，减少3.35亿元。

四、行业观察

1、人民日报：下大力气整治医疗美容乱象，让人们享受到正规、有保障的医疗美容服务，需要多措并举、重典治乱。要让公众多了解医疗美容行业，认清医疗美容和生活美容的区别，做好甄别、防范风险，才能避免因为追求美丽而损害健康。

2、证券日报：今年以来，A股上市银行出现大面积“破净”，截至周一，34家上市银行中共有23家处于“破净”状态，这也使得年内宣布实施股价稳定措施的银行数量持续增加。受此影响，因股价低于上一年度每股净资产，年内已有8家A股上市银行对外宣布实施稳定股价的措施。

3、财政部等三部门：发布关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收优惠政策的公告。对国际奥委会相关实体中的非居民企业取得的与北京冬奥会有关的收入，免征企业所得税。

4、央视新闻：中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司于上月底正式实施联合重组。此次重组后挂牌成立的中国船舶集团有限公司将成为全球最大的造船集团。未来，中国船舶集团有限公司将成为海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量。

5、海南省药监局：境内责任人注册地在海南省行政区域范围内的企业，可在海南省办理首次进口非特殊用途化妆品备案手续。进口非特殊用途化妆品实行告知性备案后，审批时间由3至5个月缩短为5个工作日，可让国内消费者同步享受到全球最新化妆品。

6、北京交通委：北京市第三批道路停车改革将于12月1日起在门头沟、房山、顺义、大兴等9个区实施。这标志着，北京全市范围内将全面实施道路停车电子收费。届时，道路停车一律取消人工现场收费。市民注意不要将停车费交给任何现场人员或者扫二维码付费。

7、央广网：中国重汽第二代智能卡车实现量产，进入商业化阶段。该智能卡车可以在公开道路上实现部分自动驾驶，具有自动车道保持辅助、预见性驾驶节油控制等功能，预计2020年投放市场。

五、产业数据

1、中国信托业协会：三季度末，我国信托资产规模为21.99万亿元，比上季度末下降2.39%，资产规模继续保持稳步下降。专家表示，信托业正严格落实资管新规过渡期的整改要求，执行效果比较明显，信托公司正切实提升合规和风控能力水平。

2、经济参考报：临近年底，2020年电煤价格谈判进入关键时期。国家能源投资集团有限责任公司等11家中国煤炭企业巨头联合“发声”，倡议保供稳价。按照计划，明年行业结构性优化将加码，淘汰落后产能、推进兼并重组，未来全国大型现代化煤矿的产量占比会越来越大。

3、QuestMobile：截至6月，网络直播用户规模已经突破4.33亿，内容形态渗透了娱乐、购物、教育、出行以及社交、旅游，加上BATZ几大系的深度争抢，各个平台内部，形成了庞大的私域流量，对于缓解流量压力，解决用户时间红海厮杀问题，效果显著。

4、国家邮政局局长马军胜：中国是全球跨境包裹寄递市场的重要参与者，目前来自中国市场的包裹占比已经达到了38%。全行业全年支撑跨境电子商务交易额超过3500亿元。

5、清科研究中心：10月，国内股权投资募资市场共计151只基金发生募集，数量同比上升28.0%，环比下降15.2%;披露募资金额的142只基金共募集855.00亿元，同比上升22.9%，环比上升43.7%。由于头部募资金额较大，募资金额小幅回升，但整体表现平平，尚无回暖趋势。

6、腾讯集团副总裁李朝晖：自2008年成立以来，腾讯投资在游戏文娱、电商消费、本地服务、金融科技等领域投资了不少公司，目前已有近70家成功上市、100多家成为“独角兽”。

六、公司要闻

1、36氪：据悉，拼多多正在孵化直播业务，于11月24日前后首先内测微信小程序。一些招聘网站已有相关信息流出。拉勾网显示，拼多多正在招聘“网红机构运营经理”、“视频创意经理”等与直播相关的职位。

2、一财：在贾跃亭的债权人大会结束后，FF新上任CEO表示，只要我们把公司做成功，债权人就会赚钱。如果得不到他们的支持，公司无法恢复运营，这个时候他们才会损失。在没有更好选择的情况下，相信债权人一定会选择双赢，而不是双输。

3、《中国经济周刊》：关于阿里巴巴会不会回归A股或者继续登陆伦交所，张勇表示，香港是一个新的起点，但绝对不是终点。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.08%至99.685;10年期国债期货主力合约T2003上行0.16%至98.065。10年期国债利率跌2.00BP，至3.17%;10年期国开债利率跌1.74BP，至3.57%。

2、截至11月26日下午收盘，国内期市多数下跌，黑色系多数领跌，线材跌逾3%，螺纹钢跌近2%;农产品多数下跌，棕榈油一度触及跌停，豆油跌逾2%;能化品多数下跌，橡胶跌近2%;基本金属多数下跌，沪铅跌逾1%;贵金属均下跌。

3、上海国际能源交易中心：11月26日，原油期货主力合约SC2001以460.2元/桶收盘，下跌0.22%。主力合约成交169044手，持仓减少2388手至32208手。全部合约成交174384手，持仓减少900手至48332手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0363，跌0.0611%，人民币中间价报7.0344，涨0.0753%。NDF：3个月报7.0417，6个月报7.0599，1年报7.0955，2年报7.1885。

5、新三板：11月26日合计挂牌9120家公司，当日减少1家，成交金额2.75亿，其中做市转让1.53亿，集合竞价1.22亿。三板成指报919.17，跌0.07%，成交额1.55亿。

6、上股交：挂牌企业总数9963家，其中N板250家，E板453家，Q板9260家。

八、国际资讯

1、纳斯达克亚太区主席：美国欢迎中国公司来上市，纳斯达克欢迎中国公司来上市，现在市场上有一些谣言，我们希望传递正确的声音。

2、波罗的海干散货指数：涨5.55%，报1426点。

3、美股再创收盘历史新高。道指涨0.20%，报28121.68点;纳指涨0.18%，报8647.93点;标普500指数涨0.22%，报3140.52点。最近以来，有关国际贸易谈判的积极消息令美股得到提振，主要股指迭创新高。

4、欧洲三大股指收盘涨跌不一。德国DAX指数跌0.09%，报13234.94点;法国CAC40指数涨0.08%，报5929.62点;英国富时100指数涨0.09%，报7403.14点。

5、日经225指数涨0.35%，报23373.32点。韩国KOSPI指数跌0.10%，报2121.35点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨0.23%，报1460.30美元/盎司。

7、WTI 1月原油期货收涨0.69%，报58.41美元/桶。

来源：财经早报