财秘关注

1、央行：召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。宏观经济金融平稳运行仍面临挑战，经济下行压力持续加大，局部性社会信用收缩压力依然存在。要继续强化逆周期调节，增强信贷对实体经济的支持力度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配，促进经济运行在合理区间。

2、21世纪：据悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系，有的刻意混同“币”“链”概念，纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。

3、国家肉品中心：11月18日，中国第一块人造培养肉在南京农业大学国家肉品质量安全控制工程技术研究中心诞生，周光宏教授带领团队使用第六代的猪肌肉干细胞培养20天，生产得到重达5克的培养肉。这是国内首例由动物干细胞扩增培养而成的人造肉。

一、宏观经济

1、财政部：1-10月，全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%;全国一般公共预算支出190587亿元，同比增长8.7%。证券交易印花税1132亿元，同比增长27.5%。

2、新华社：中美企业家圆桌会在北京举行。中共中央对外联络部副部长郭业洲指出，解决“信任赤字”比解决“贸易赤字”更急迫、更重要。中美经贸合作历来是双赢的，这是被数据反复证明的事实。中美企业家要共担责任，努力做大全球经济蛋糕。

3、央行：发布《中国绿色金融发展报告(2018)》。当前，中国绿色金融进入纵深发展的新阶段，将深入研究绿色金融基础理论，不断完善绿色金融标准体系，研究储备更多绿色金融政策工具，继续鼓励绿色金融产品服务创新。

4、外管局：10月，银行结汇9756亿元，售汇10067亿元，结售汇逆差311亿元。1-10月，银行累计结汇104595亿元，累计售汇108199亿元，累计结售汇逆差3603亿元。10月外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动保持稳定。

5、商务部等18部门：印发《关于在中国(海南)自由贸易试验区试点其他自贸试验区施行政策的通知》。提出适用于海南自贸试验区的其他自贸试验区施行政策，包括四方面共30项政策内容。

6、央行：周二，开展1200亿元7天期逆回购操作，利率持平于2.5%，当日无逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.3430%，下跌36.40个基点。7天shibor报2.6110%，下跌11.70个基点。3个月shibor报3.0330%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产：截至11月18日，2019年以来受监测的50大城市土地市场合计土地出让金额达到3.57万亿元，同比上涨幅度为17.4%。其中，土地出让金千亿规模的城市达到12个，刷新历史同期纪录。

2、北京市住建委：与央行征信管理部门签订《关于金融信用信息基础数据库采集公租房违规信息的合作备忘录》。对于存在转租转借、空置、擅自装修等违规使用的家庭，除行政处罚外，还将其处罚信息纳入央行征信系统。

3、澎湃新闻：于2014年11月20日生效并即将到期的上海普通住房标准将继续实施，有效期予以延长5年。上海普通住房标准在实际成交价格方面，低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下，坐落于内环线以内的低于450万元/套。

三、股市盘点

1、上证指数报2933.99点，上涨0.85%，成交额1557.71亿。深证成指报9889.75点，上涨1.8%，成交额2625.62亿。创业板指报1729.08点，上涨2.77%，成交额952.74亿。两市合计成交4183.33亿。盘面上，文化传媒、包装材料等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.55%，报27093.80点。国企指数涨1.33%，报10696.56点。沪股通净流入9.29亿元，当日余额505.46亿元。深股通净流入15.94亿元，当日余额496.65亿元。北向资金净流入25.24亿元.

3、证券日报：年内已有多家公司“离场”，A股市场“新陈代谢”步入常态化。截至11月18日，今年沪深两市已有17家公司通过多种渠道退市，创出历史新高。具体来看，有的因股价低于面值而被退市、有的因未在法定期限内披露年报、还有的因公司被吸收合并等。

4、上证报：截至目前，市值在百亿元以下的央企控股上市公司有近200家，其中50亿元以下的占了近六成。分析认为，在政策不断加码之下，那些央企控股的小市值上市公司资本运作，大概率将迎来崭新阶段。

5、上证报：权威人士表示，本次新三板改革明确公开发行实施核准制，但从相关细则的具体条款看，改革充分借鉴了科创板注册程序的经验，将充分发挥全国股转公司的自律审查职能。

6、基金业协会：近日，有公众传播媒体公开发表文章，报道和宣传某些私募基金产品业绩和业绩排名。协会郑重提醒广大投资者，私募基金面向的是合格投资者，不得向不特定对象进行公开宣传和推介。

7、獐子岛：预计本次底播虾夷扇贝拟核销存货成本及计提存货跌价准备合计金额为2.78亿元。专家在獐子岛虾夷扇贝底播养殖海域采用现场拖网随机抽检三个站位，死亡率约为75%、90%和50%。专家表示，公司本次底播虾夷扇贝存货拟核销与跌价准备金额的测算过程以及预计金额依据充分合理，不存在于2019年度多核销存货成本或多计提跌价准备等洗大澡的情形。

8、每日经济新闻：京东网司法拍卖网络平台显示，原定公开拍卖的乐视网信息技术(北京)股份有限公司总部乐视大厦拍卖已经中止，中止原因为案外人对拍卖财产提出异议。据悉，对拍卖财产乐视大厦提出异议的案外人或为韬蕴资本。

9、永兴材料：为引入重要战略投资者，控股股东高兴江拟在6个月内以协议转让、大宗交易的方式，向战略投资者等投资者定向转让公司股份累计不超过3600万股，即不超过公司总股本的10%。减持计划实施不会导致公司控制权发生变化。

10、一财：证监会针对康得新的又一场听证会召开。康得新的代理律师表示，康得新自始至终没有否认造假，但无法认可证监会行政处罚事先告知书中的虚增利润金额。

11、两市融资余额：截至11月18日，上交所融资余额报5415.33亿，较前一交易日增加4.20亿;深交所融资余额报4130.96亿，增加6.82亿元;两市合计9546.29亿元，增加11.02亿元。

四、行业观察

1、交通运输部：印发《智能航运发展指导意见》。到2020年底，基本完成我国智能航运发展顶层设计，理清发展思路与模式,组织开展基础共性技术攻关和公益性保障工程建设，建立智能船舶、智能航保、智能监管等智能航运试验、试点和示范环境条件。

2、证券时报：靠模仿保险火起来的网络互助，吸引了越来越多的互联网流量霸主的加入。双11当天，百度系“灯火互助”平台低调上线。这是今年继360、美团之后又一家大型互联网公司进军网络互助。至此，BAT皆完成了对网络互助平台的布局。

3、新华社：新一期全球超级计算机500强榜单面世，美国超级计算机“顶点”蝉联冠军，中国继续扩大数量上的领先优势，在总算力上与美国的差距进一步缩小。中国境内有228台超算上榜，在上榜数量上蝉联第一，比半年前的榜单增加9台。

4、滴滴顺风车：11月20日，将在哈尔滨、太原、常州3个城市上线试运营。因技术调试原定第一批试运营的北京和石家庄，将延缓至12月。

5、发改委：印发长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案。推动物联网等新型基础设施和智慧应用超前布局、协同发展，实现重点区域5G网络全覆盖与综合应用，推进IPv6等新技术规模化部署。建设一体化示范区智慧大脑。

6、央视新闻：为满足商业航天发展需要，我国正在研制的新型中型运载火箭长征八号，目前已进入产品生产总装测试阶段，预计在2020年实施首飞。

五、产业数据

1、银保监会副主席黄洪：三季度末，银行业金融机构总资产达285万亿元，居全球第一，保险市场规模居全球第二。目前，全国银行业金融机构已设立科技支行或专营机构超过750家。

2、尼尔森：第三季度，中国消费趋势指数为114点，继续保持高位运行。第三季度构成中国消费趋势指数的三大要素均呈现稳中有进的态势。其中，就业预期达78点，较上一季度增长1个点。个人经济情况和消费意愿与上一季度基本持平，分别为70点、61点。

3、证券时报：目前，我国237个地级及以上城市已启动垃圾分类。全国46个垃圾分类重点城市居民小区垃圾分类覆盖率达到53.9%。近年来，垃圾处理企业年增量逐年攀升，2019年至今，新增垃圾处理企业已超过7200家。

4、最高法：2016年至2018年，网络犯罪案件已结4.8万余件，案件量及在全部刑事案件总量中的占比均呈逐年上升趋势，2018年案件量显著增加，同比升幅为50.91%。2018年，微信超过QQ成为网络诈骗犯罪中使用最为频繁的犯罪工具。

5、中国电信技术创新中心副主任杨峰义：目前6G研究领域还出于探索阶段，技术上无任何倾向性。如果单从速率来看，6G应该会是5G的10到100倍。国家6G技术研发推进工作组将会制定6G技术研究的总体布局。

6、IDC：上半年，中国IT安全软件市场厂商整体收入为4.82亿美元，同比增长16.48%。预测到2023年，中国IT安全软件市场厂商收入将达到29.2亿美元，未来5年整体市场年复合增长率为25.6%。

7、上海铁路局：长三角铁路正在逐步扩大电子客票应用实施范围，第二批电子客票应用推广工作自周三启动，上海虹桥、松江南、金山北等48个车站将告别纸质车票，迈入电子客票时代。

六、公司要闻

1、特斯拉：11月22日，标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版(中国制造)车型将全面到店，届时全国消费者可以登陆特斯拉中国官网tesla.cn或前往各地特斯拉体验中心进行咨询或体验。

2、36氪：奈雪的茶旗下的奈雪梦工厂在深圳海岸城开业，1000多平方米的店面里设有15条产品线，其中包括人造肉系列产品，即未来汉堡、绿星汉堡、墨西哥肉沫卷，原料供应商来自深圳的人造肉制造商Starfield。

3、小米集团IoT平台部总经理范典：小米成为全球首个操作系统级接入地震预警的手机+消费AIoT平台，并将无偿向全球同行开放研发经验。

4、CNBC：威马首席战略官鲁珀特·米切尔表示，威马计划在未来6个月内融资10亿美元D轮融资，以实现一年推出一款新车的目标。目前威马在第二个车厂即将在湖北竣工。

七、资本动态

1、上清所：东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种二)，应于11月17日付息，由于流动性紧张，截至到期付息日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16东旭光电MTN001B”不能按期足额偿付利息。

2、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.08%至99.675;10年期国债期货主力合约T2003上行0.13%至98.165。10年期国债利率跌2.50BP，至3.17%;10年期国开债利率跌2.50BP，至3.55%。

3、截至11月19日下午收盘，国内期市收盘涨跌不一，黑色系多数上涨，焦煤、焦炭、螺纹钢涨逾2%;贵金属均上涨;基本金属多数下跌，沪铅跌逾1%;能化品涨跌不一，燃油涨近2%，郑醇跌近2%。

4、上海国际能源交易中心：11月19日，原油期货主力合约SC2001，以453.1元/桶收盘，上涨0.15%。主力合约成交113590手，持仓增加2008手至31192手。全部合约成交162074手，持仓减少4382手至48126手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0238，跌0.1654%，人民币中间价报7.0030，涨0.0100%。NDF：3个月报7.0377，6个月报7.0582，1年报7.0962，2年报7.1780。

6、新三板：11月19日合计挂牌9146家公司，当日新增0家，成交金额2.85亿，其中做市转让2.00亿，集合竞价0.86亿。三板成指报924.27，跌0.33%，成交额1.71亿。

7、上股交：挂牌企业总数9960家，其中N板250家，E板453家，Q板9257家。

八、国际资讯

1、美国财政部：9月，中国减持美国国债11亿美元，持有规模为11024亿美元，为美国第二大债权国;日本减持美国国债289亿美元，持有规模为11458亿美元，仍为美国第一大债权国。

2、波罗的海干散货指数：跌2.54%，报1304点。

3、道指收跌0.36%，报27934.02点;标普500指数收跌0.06%，报3120.18点;纳指收涨0.24%，报8570.66点，创收盘历史新高。美国国会众议院通过了旨在避免联邦政府关门、并能使其维持运行直到12月20日的临时支出法案。

4、德国DAX指数收涨0.11%，报13221.12点;英国富时100指数收涨0.22%，报7323.80点;法国CAC40指数收跌0.35%，报5909.05点。

5、日经225指数跌0.53%，报23292.65点。韩国KOSPI指数跌0.34%，报2153.24点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，连续第二个交易日上涨，报1474.30美元/盎司。

7、WTI 12月原油期货收跌3.23%，报55.21美元/桶。

来源：财经早餐