财秘关注
1、发改委：发布关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见。推进建设智能工厂，加快工业互联网创新应用;完善汽车制造和服务全链条体系，加快汽车由传统出行工具向智能移动空间升级;鼓励增强/虚拟现实等技术在购物、广电等场景中的应用;加快人工智能、5G等新一代信息技术在制造、服务企业的创新应用;推动氢能产业创新、集聚发展完善氢能制备等设施和服务等。
2、上证报：据悉，央行金融消费权益保护局近日下发风险提示，用“亟需高度重视”来形容信用卡领域损害消费者权益的现象。央行消保局根据投诉和监督反映的情况，总结出信用卡领域五大违规高发区，格式合同侵犯金融消费者合法权益;信用卡告知义务履行不到位;营销宣传不规范;发卡管理不规范;外包管理不到位。
3、澎湃新闻：据悉，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，各区整治办对辖内三种虚拟货币相关活动进行摸排，并在11月22日前完成摸排工作。一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，要立即报送上海市金融稳定联席办和央行上海总部，并督促企业立即整改退出。
4、美国食品药品监督管理局：中国企业百济神州自主研发的抗癌新药“泽布替尼”，以“突破性疗法”的身份，“优先审评”获准上市。由此，泽布替尼成为第一个在美获批上市的中国本土自主研发抗癌新药。
一、宏观经济
1、经济参考报：据悉，下一步逆周期调节政策将加码落地，通过降低最低资本金比例等方式进一步提振基建投资，推动重大项目尽早开工，还将加快补短板项目建设，促进有效投资和产业升级。加大力度支持发展先进制造业和新兴服务业，进一步释放巨大市场潜能。
2、生态环境部万军：将继续紧盯不放“一刀切”等形式主义、官僚主义问题，发现一起，查处一起，严肃追责，绝不姑息。同时，环境部门将坚持严格执法、依法办事，督促平时不作为的地方和部门切实加强日常监管，从源头上解决急时“一刀切”问题。
3、外管局：三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入386.08亿元，流出468.69亿元，净流出82.61亿元;我国境内金融机构对境外直接投资流出260.57亿元，流入97.23亿元，净流出163.34亿元。
4、发改委：10月，发改委共审批核准固定资产投资项目8个，总投资442亿元，主要集中在能源领域。其中，核准的河北新天唐山液化天然气接收站外输管线项目(曹妃甸—宝坻段)，建成后将与中俄东线、陕京线等国家干线管道以及河北省天然气管网实现联通，对保障区域供气安全，改善大气环境。
5、周五，央行开展一年期2000亿元中期借贷便利(MLF)操作，操作利率持平在3.25%。同时，当日是对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点的第二次调整，释放长期资金约400亿元。
6、隔夜shibor报2.6930%，上涨2.70个基点。7天shibor报2.7370%，上涨5.50个基点。3个月shibor报3.0200%，上涨2.00个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：10月，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.7%，涨幅扩大0.1个百分点，二手住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅价格上涨8.7%，涨幅比上月回落0.6个百分点，二手住宅销售价格同比上涨4.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨7.7%，涨幅比上月回落0.7个百分点，二手住宅销售价格同比上涨4.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。
2、统计局：10月，70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨，9月为53城;环比看，西宁涨幅2.8%领跑，北上广深分别跌0.2%、涨0.4%、跌0.1%、涨0.4%。
3、新京报：北京新挂出3宗分别位于怀柔雁栖镇、顺义仁和镇、丰台吴家村的土地，其中1宗招标出让，2宗挂牌出让，挂牌出让总起始价约为67.45亿元。其中两宗挂牌出让的土地并未设置宗地内商品住房销售均价和销售价格上限，换言之，2宗地均为非限竞房用地。
三、股市盘点
1、上证指数报2891.34点，下跌0.64%，成交额1525.76亿。深证成指报9647.99点，下跌1.01%，成交额2484.99亿。创业板指报1674.78点，下跌1.05%，成交额881.29亿。沪深两市合计成交4010.75亿。从盘面上看，电竞、稀土、钢铁居板块涨幅榜前列，养殖业、无线耳机、数字货币板块跌幅榜前列。
2、恒生指数涨0.01%，报26326.66点。国企指数跌0.02%，报10424.80点。北向资金净流入16.84亿元。
3、证监会：发布《证券资格会计师事务所资本市场执业基本信息》，内容包括受中国证监会处理处罚、业务收入、执业人员、国际网络、职业保险和职业风险基金、上市公司年报审计等情况。下一步证监会将通过6方面加强对会计事务所的监管。包括配套证券法的修订，提高违法成本;大力推进民事法律责任追究;强化现场检查等。
4、上交所：发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》。其中，关于单边平仓的规定(第十七条至第十九条)和备兑开仓转为保证金卖出开仓的规定(第二十四条)暂不实施，具体实施时间另行通知。
5、深交所：2019年9月26日至2019年10月30日，神州长城股份有限公司通过本所交易系统连续二十个交易日的A股、B股每日股票收盘价同时均低于股票面值(1元)。本所决定神州长城股份有限公司A股、B股股票终止上市，并自2019年11月25日起进入退市整理期，期限为三十个交易日。
6、证监会：鉴于华信证券违法为股东上海华信国际集团有限公司及其关联方提供融资、违规开展资产管理业务、净资本等风险控制指标已不符合持续经营证券业务的规定，且逾期未能改正。决定于2019年11月15日撤销华信证券的全部业务许可。
7、容百科技(科创板)：公司拟对比克动力20245.91万元应收账款补充计提5678.35万元坏账准备，补充计提后的计提比例为35%，减少公司当年净利润4826.60万元，将可能导致公司 2019 年净利润大幅下滑甚至可能亏损。
8、两面针：拟向控股股东产投集团出售所持纸品公司84.62%股权、房开公司80%股权等。本次交易总价为11.74亿元。交易完成后，公司将通过出售资产回笼部分资金，专注于发展日化、医药等核心优势业务，不再从事纸业及房地产相关业务，有利于公司增强持续经营能力。
9、证券时报：据悉，本周五首发上会的2家企业，建科机械(天津)股份有限公司、福州瑞芯微电子股份有限公司成功过会。
10、证监会：核发一家企业IPO批文，北京中科海讯数字科技股份有限公司。
11、两市融资余额：截至11月14日，上交所融资余额报5427.26亿，较前一交易日增加6.78亿;深交所融资余额报4142.03亿，增加12.55亿元;两市合计9569.29亿元，增加19.33亿元。
四、行业观察
1、发改委：要切实稳住传统领域消费。一方面，稳住汽车等消费大头。破除汽车消费限制，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，推动汽车限购政策向引导使用政策转变。另一方面，大力促进更新消费。以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，完善机动车、船舶和农机报废回收更新办法。在回收消费领域我们还有很大的空间和潜力可以挖掘。
2、全国网贷整治办、中国互联网金融协会：联合印发了《关于开展网络借贷资金存管测评工作的通知》，明确通过测评的商业银行要严格按照相关规章制度和网贷资金存管标准开展网贷资金存管业务，未通过测评的商业银行不得再继续开展网贷资金存管业务。
3、经济参考报：目前全国已有山东、福建、安徽、天津等多省份宣布取消医用耗材加成。同时根据国办印发的文件，2019年底前要实现全部公立医疗机构医用耗材“零差率”销售。高值耗材滥用也将面临处罚。医耗改革将给医院“控本增收”带来压力。这倒逼医院改革收费体系，改进医疗服务水平。
4、北京市互金协会：11月15日有自媒体发布文章称：“北京市正酝酿全面取缔所属区域P2P网贷运营机构，相关执行方案已落地到所属地执法机构”。对此郑重声明，截至目前，本协会未收到相关指示，一切互联网金融行业整治工作，均按照我市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室及网贷风险专项整治工作领导小组办公室的部署及安排稳步推进中。
5、经济参考报：据不完全统计，已有上海、北京、浙江、厦门等多地发布关于助贷的风险提示，其中，平台业务资质、风控能力、资金流向等成为监管重点。监管部门一直密切关注银行与第三方机构、金融科技平台的资金、技术等各类合作。一方面持开放态度，另一方面会密切关注助贷业务的潜在风险，比如科技安全风险等。
6、联想：11月15日，发布了全球首款5G电脑和全球首款可折叠屏幕笔记本电脑。联想的5G电脑将于2020年一季度在全球重要市场逐步上市。联想表示，“许多企业都在准备5G电脑产品，但5G电脑的技术十分复杂，联想目前是处于领先地位，在时间上至少领先其它竞争对手一个窗口的销售期。”
7、住建部：发布《生活垃圾分类标志》标准，新标准对生活垃圾分类标志的适用范围、类别构成、图形符号进行了调整，将于12月1日起实施。
五、产业数据
1、银保监会副主席黄洪：人身保险业已积累养老准备金超过2万亿元，积累长期健康险责任准备金达到1.14万亿元，大病保险已覆盖全国31个省，覆盖人群达11.29亿人，受托管理各类医保基金367.5亿元。人身保险大部分长期资金投向基础设施建设、助力乡村振兴、支持“一带一路”。
2、Canalys：全球智能音箱市场2019年第三季度出货量达到2860万台，同比增长44.9%。亚马逊的智能音箱以1040万台的出货量位居首位，得益于其会员日Prime Day的出色表现，以及紧随其后强劲的开学促销和毕业季活动。中国电子商务巨头阿里巴巴出货量为390万台，位居全球第二。
3、证券日报：根据普益标准与晋商银行联合披露的数据，今年10月份，银行理财产品收益率环比下滑3BP至3.99%，信托理财产品下滑26BP至8.22%，货币基金产品收益下滑7BP至2.36%，P2P产品收益上升76BP至9.98%。
4、国家邮政局：本月13日以来，邮政、快递企业日投递量超过3亿件，14日投递量达3.45亿件，创行业日投递量历史新高。目前，电商集中促销活动产生的邮、快件已进入投递高峰。投递量排名前30的城市为上海、北京、广州、深圳、成都、杭州等。
5、上海银保监局：截至三季度末，上海银行业总资产余额15.96万亿元，同比增长5.89%;各项存款余额10.55万亿元，同比增长9.53%;各项贷款余额7.84万亿元，同比增长7.86%;不良贷款率0.87%。保险业方面，截至三季度末，上海保险业总资产8504亿元，较年初增长8.08%。
6、人民日报：目前我国已有油茶林面积6700万亩，年产茶油量约60万吨，2018年全国油茶产业总产值达到1024亿元;我国将加大对油茶产业发展的支持力度，力争到2025年，我国油茶种植面积达到9000万亩，茶油产量达200万吨，产值提升到4000亿元。
7、武汉日报：武汉召开建设世界一流电网工作会。武汉将总投资641.54亿元，纳入新模式变电站92座，常规模式新建、改(扩)建变电站41座，新建线路工程13项，到2022年，争取建成世界一流城市电网。
六、公司要闻
1、京东：第三季度调整后每ADS收益2.08元，市场预估1.22元。第三季度营收1348亿元，同比增长达到28.7%，市场预估1284亿元，归属于普通股股东的净利润为31亿元，同比增长160.6%。预计第四季度营收1630亿元至1680亿元。
2、中国移动副总裁简勤：目前，移动业务客户数量达到9.4亿，家庭客户规模1.7亿户，集团客户规模900万，物联网连接数也达到7.5亿。中国移动目前5G预约客户达到1000万，5G终端已经达到100万部。
3、新京报：多位网友在微博上表示，其预订的国产Model3订单状态显示“准备车辆交付”。有用户表示，原本10月14日预订了Model3进口版，他在当月22日改为国产版，目前订单已显示为“准备车辆交付”。
七、资本动态
1、中国结算：就《结算备付金管理办法(2019年征求意见稿)》公开征求意见，拟将债券以外的其他证券品种的最低备付金计收比例从20%下调至18%，同时将《办法》适用范围扩大至新三板市场。此外，10月新增投资者数79.38万，同比降12.61%。
2、央行：10月，债券市场共发行各类债券3.1万亿元;银行间货币市场成交共计68.6万亿元，同比下降0.34%;银行间债券市场现券成交16.9万亿元，日均成交8888.3亿元，同比增长19.09%。
3、5年期国债期货主力合约上行0.09%，至99.700;10年期国债期货主力合约上行0.12%，至97.620。10年期国债利率降2.00BP，为3.24%;10年期国开债利率降2.25BP，至3.62%。
4、截至11月15日下午收盘，国内期市普遍飘绿，多数能化品下跌，燃油主力合约跌6.47%，周跌幅达15.21%;黑色系涨幅居前，铁矿石涨逾3%。
5、上海国际能源交易中心：11月15日，原油期货主力合约SC2001以450.6元/桶收盘，跌幅为0.71%。主力合约成交35300手，持仓增加1056手至27950手。全部合约成交173558手，持仓减少1374手至55098手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0121，涨0.1182%，人民币中间价报7.0091，跌0.0114%。NDF：3个月报7.0336，6个月报7.0552，1年报7.0901，2年报7.1805。
7、新三板：11月15日合计挂牌9147家公司，当日减少1家，成交金额3.03亿，其中做市转让1.69亿，集合竞价1.34亿。三板成指报927.69，涨0.08%，成交额1.44亿。
8、上股交：挂牌企业总数9960家，其中N板250家，E板453家，Q板9257家。挂牌企业比前一周多4家。
八、国际资讯
1、波罗的海干散货指数：跌0.51%，报1357点。
2、美股收盘，三大股指集体收涨并均创历史新高。道指收涨0.8%，报28004.89点;纳指收涨0.73%，报8540.83点;标普500指收涨0.77%，报3120.46点，为两年来最长周度连涨。医疗保健及科技股领涨大市，联合健康涨逾5%，强生涨3%。
3、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数收盘上涨0.45%，报13239.47点;英国富时100指数收盘上涨0.12%，报7301.20点;法国CAC40指数收盘上涨0.65%，报5939.27点。
4、日经225指数涨0.70%，报23303.32点。韩国KOSPI指数涨1.07%，报2162.18点。
5、WTI原油涨超2%，现报57.89美元/桶;布伦特原油涨近2%，现报63.49美元/桶。
6、COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1468.50美元/盎司。