财秘关注【2019.11.5】

1、外交部副部长乐玉成：区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)15个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，明年正式签署协议，这是区域经济一体化取得重大突破性进展，一个世界上人口最多、成员最多元、发展潜力最大的自贸区呼之欲出。

2、民政部：组织起草《养老机构基本服务安全规范(征求意见稿)》强制性国家标准。应定期检查防止老年人误食过期、变质的食品和自备药品;不适合老年人食用的带入食品，应与相关第三方沟通后处理;应防止在养老机构内兜售保健食品、药品。

3、中国国新控股有限责任公司：大公资信接中国银行间市场交易商协会和北京证监局通知，经央行和证监会同意，大公资信从11月起全面恢复银行间市场非金融企业债务融资工具和证券市场信用评级业务。

一、宏观经济

1、国务院台办、发改委：出台《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》。涉及为台湾企业提供同等待遇的措施13条，包括台资企业同等参与重大技术装备、5G、循环经济、新型金融组织等投资建设，同等享受融资、贸易救济等政策。

2、发改委：就《中央定价目录》(修订征求意见稿)公开征求意见。成品油价格暂按现行价格形成机制，根据国际市场油价变化适时调整，将视体制改革进程全面放开由市场形成。

3、证监会：要坚守科创板定位，支持和鼓励“硬科技”企业上市，真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制，合理引导预期，加强监管。发挥好科创板改革试验田作用，加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革。

4、工信部：APP侵害用户权益专项整治工作已于10月31日启动，至12月20日结束。主要整治四方面问题，一是违规收集用户个人信息方面;二是违规使用用户个人信息方面;三是不合理索取用户权益方面;四是为用户账号注销设置障碍方面。

5、央行：周一，未开展公开市场操作。隔夜shibor报2.0750%，下跌22.60个基点。7天shibor报2.5290%，下跌8.70个基点。3个月shibor报2.9190%，上涨2.20个基点。

二、地产聚焦

1、苹果：将投入25亿美元以缓解加州房屋短缺问题，房屋短缺已推高了加州房价。该笔资金的大部分将用于由政府管理的基金。其中，10亿美元将用于与州政府官员共同运作的基金，旨在启动被推迟或停滞的经济适用房项目。

2、万科A：10月，公司实现合同销售面积271.3万平方米，合同销售金额433.8亿元。1-10月，累计实现合同销售面积3332.9万平方米，合同销售金额5189.9亿元。

3、中国恒大：10月，本集团物业合约销售金额约为903.0亿元，环比增长约8.7%，同比增长约70.2%。继上月之后再度刷新本集团单月合约销售金额的历史记录。

4、华住集团：宣布收购德国第一大本土酒店集团，这也是华住首次收购海外酒店。华住在新加坡的全资子公司完成了对德意志酒店集团100%股权收购协议的签署，对价约7亿欧元，预计交割将于明年年初或前后完成。

三、股市盘点

1、上证指数报2975.49点，上涨0.58%，成交额1887.10亿。深证成指报9868.13点，上涨0.67%，成交额2807.20亿。创业板指报1699.92点，上涨0.77%，成交额937.54亿。两市合计成交4694.30亿。从盘面上看，民航机场、精准医疗等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.65%，报27547.30点。国企指数涨1.8%，报10813.47点。沪股通净流入22.68亿元，当日余额493.68亿元。深股通净流入18.17亿元，当日余额499.35亿元。

3、证券时报：随着三季报的披露完毕，获机构调研的上市公司数量开始陡增。上周，A股共有144家上市公司披露机构调研记录，相比此前一周的45家，陡增超两倍。从调研主线来看，机构主要围绕5G、资本市场热点、把脉未来业绩、经济周期下的风险防范四条主线展开。

4、经济参考报：目前国内共有33家银行宣布拟成立理财子公司。机构指出，资管新规、理财新规、理财子公司新规等政策陆续落地，权益类资产配置规模有望进一步提升，未来十年理财子公司有望为A股带来1.34万亿元增量资金。

5、巨人网络：鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求海外上市，因标的公司体量较大，为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定，经董事会审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

6、两市融资余额：截至11月1日，上交所融资余额报5426.76亿，较前一交易日减少3.64亿;深交所融资余额报4105.24亿，增加3.17亿元;两市合计9532.00亿元，减少0.47亿元。

四、行业观察

1、发改委、财政部：印发《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》。到2025年，政府主导、多方参与、市场运作的农村公共基础设施管护体制机制初步建立，管护主体和责任明晰，管护标准和规范健全，管护经费较好落实，管护水平和质量显著提升。

2、澎湃新闻：近日，中国铁路上海局集团有限公司等均发布消息称，12月1日起，按以公布票价为高限，适应市场需求，实行灵活折扣的差异化定价机制，对所属部分高铁动车组列车执行票价优化调整。票价有升有降，最大折扣幅度达到5.5折。

3、雄安发布：雄安新区召开党工委(委员)扩大会议。牢记打造疏解北京非首都功能集中承载地初心使命，围绕新区进入实质性建设阶段，细化思路举措，稳妥推进征迁安置、重点项目建设、规划体系完善和实施、体制机制改革和政策创新、白洋淀生态环境治理和保护等重点工作。

4、一财：央行副行长范一飞一行到华为深圳总部调研，并与华为轮值董事长徐直军，共同见证了央行清算总中心与华为公司的战略合作协议签署，以及央行数字货币研究所与华为公司关于金融科技研究的合作备忘录签署。

5、证券时报：三星折叠屏手机Galaxy Fold将于11月8日10：00在三星中国官网正式限量开售，目前已开启预先登记。此前今年2月，三星Galaxy Fold在世界移动通信大会首次亮相，当时国际起售价为1980美元，但国行售价一直没公布。

6、黑龙江省政府：发布《黑龙江省加快推进企业上市工作方案》。计划用三年左右时间，建立健全推进企业上市的“培育、改制、辅导、申报、上市、做强”全周期工作机制。具体目标包括每年努力实现10家左右企业在主板(中小板)、科创板、创业板首发或借壳上市。

五、产业数据

1、深圳市统计局：前三季度，深圳地区生产总值18689.13亿元，同比增长6.6%。分产业看，第一产业增加值19.14亿元，增长5.5%;第二产业增加值7338.04亿元，增长5.5%;第三产业增加值11331.95亿元，增长7.4%。

2、发改委：自11月4日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调105元。全国平均来看，折合92号汽油每升上调0.08元，95号汽油每升上调0.09元，0号柴油每升上调0.09元。

3、能源局：1-9月，全国新增风电装机容量1308万千瓦，截止9月底，累计并网装机容量达到1.98亿千瓦。1-9月，全国风电发电量2914亿千瓦时，同比增长8.9%;全国弃风电量128亿千瓦时，同比减少74亿千瓦时。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。

4、IDC：发布《全球半年度区块链支出指南》，2023年中国区块链市场支出规模将达到20亿美元。在预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，2018-2023年复合年增长率(CAGR)为65.7%。

5、中证报：9月，洗衣机旺季开局后，情况不甚理想，产量606.9万台，同比下滑2.6%;销量595.6万台，同比下滑3.8%。9月，冰箱总产量为656.5万台，同比增长6%，环比增长1.2%;总销量为643.4万台，同比增长0.1%，环比下降2%。

6、中证报：从百川盈孚获悉，10月30日全国LNG价格指数还仅为3744元/吨，到了11月1日，全国LNG价格指数高达4542元/吨，仅仅两天时间涨了约800元/吨，涨幅超过21%。另据生意社数据，11月1日LNG参考价为4750元/吨，与10月1日的2793.33元/吨相比上涨了70.05%。

六、公司要闻

1、蔚来汽车：10月，交付车辆2526辆(包括2220辆ES6和306辆ES8)，环比增长25%。此外，截至10月31日，蔚来共交付ES6和ES8车型26215辆，其中2019年交付了14867辆。

七、资本动态

1、证券时报：今年，“商品互换”——又称“掉期业务”，已成为一些企业做好风险管理、保障稳健经营的一大利器。大商所商品互换业务于2018年12月19日正式上线，截至目前，大商所综合服务平台已共达成商品互换交易83笔，累计成交名义本金总额8.73亿元。

2、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.07%至99.380;10年期国债期货主力合约T1912下行0.13%至97.415。10年期国债利率涨1.97BP，至3.30%;10年期国开债利率涨2.51BP，至3.74%。

3、截至11月4日下午收盘，国内期货多数飘红;黑色系涨跌不一，线材涨逾1%，锰硅、铁矿石跌逾1%;能化品多数上涨，燃油、聚丙烯涨逾1%，沥青跌逾1%;农产品涨跌不一，红枣涨逾3%，菜籽涨逾2%，苹果涨逾1%。

4、上海国际能源交易中心：11月4日，原油期货主力合约SC1912，以450.2元/桶收盘，上涨1.31%。主力合约成交145370手，持仓减少2384手至28114手。全部合约成交156684手，持仓减少1596手至48260手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0302，涨0.1051%，人民币中间价报7.0382，涨0.0781%。NDF：3个月报7.0518，6个月报7.0702，1年报7.1078，2年报7.1878。

6、新三板：11月4日合计挂牌9174家公司，当日新增0家，成交金额3.19亿，其中做市转让2.06亿，集合竞价1.13亿。三板成指报904.51，涨0.34%，成交额1.91亿。

7、上股交：挂牌企业总数9950，其中N板249，E板453家，Q板9248家。

八、国际资讯

1、道指收涨0.42%，报27462.11点;纳指收涨0.56%，报8433.2点;标普500指数收涨0.37%，报3078.27点。苹果收涨0.66%，总市值达1.14万亿美元，续创历史新高。

2、欧股收盘集体大涨，德国DAX指数收盘上涨1.35%，报13136.28点;法国CAC指数收盘上涨1.08%，报5824.3点;英国富时100指数收盘上涨0.92%，报7369.69点。

3、日经225指数跌0.33%，报22850.77点。韩国KOSPI指数涨1.43%，报2130.24点。

4、WTI原油涨2%，报57.32美元/桶，刷新9月24日以来新高;布伦特原油涨1.7%，报62.74美元/桶。

5、COMEX 12月黄金期货收跌0.30美元，报1511.10美元/盎司。