财秘关注

1、证监会主席易会满：科创板运行3个多月，总体判断是符合预期，基本平稳。目前科创板试点注册制透明度提升，运转有序，下一步要发挥科创板试验田的作用，在创业板率先推广。不少科创板企业在细分领域是领军者，经过一段时间，相信科创板会培育出伟大的科技公司。

2、人民日报微博：11月1日，国家发布通告，要求电商平台将电子烟产品及时下架。11月2日，淘宝、天猫、京东、拼多多等平台，仍有电子烟产品出售。多家电商平台称暂未收到电子烟下架具体通知。另外，未成年人购电子烟无需提供证件信息。只需点击“已满18岁”选项，就能直接进入购买页面。

3、北京市市场监管局：“双十一”即将来临，电商平台企业在集中促销活动期间要及时发现并制止虚构原价、先涨后降、不履行价格承诺等违法行为，认真履行明码标价义务。

4、中国执行信息公开网：9月立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司申请执行买卖合同纠纷一案，因北京锤子数码科技有限公司未按指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，丹阳人民法院对罗永浩实施限制消费令，罗永浩不得实施高消费和非生活和工作必需的消费行为，不得选飞机列车二等以上舱位等。

一、宏观经济

1、新华社：要深入推进党中央交付给上海的三项新的重大任务落实。上海自贸试验区临港新片区要进行更深层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平开放;设立科创板并试点注册制要坚守定位，提高上市公司质量，支持和鼓励“硬科技”企业上市;长三角三省一市要增强大局意识、全局观念，抓好《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》贯彻落实。

2、海通证券姜超：虽然短期通胀面临加速上行的压力，但是考虑到经济增速仍偏弱，央行也不会收紧货币政策，因此虽然利率下行受阻，未来不排除还会继续小幅上行。此外，本轮股票牛市并非很多人所期待的水牛快牛，而是盈利改善支撑的长期慢牛。利率没有下降所以市场涨不快，但恰恰是涨的慢才能够持久。所以，通胀来了固然要小心，但配置在中国股票市场就足以对抗通胀。

3、新华社：当前世界经济下行压力增大，给各国带来新的严峻挑战。中国和东盟国家应共同维护多边主义和自由贸易，携手共同抵御风险，实现共同发展。要坚持普惠共赢，加快经贸合作升级。早日完成区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判，为东亚经济一体化奠定基础。

4、国资委主任郝鹏：混合所有制改革要更加突出转换经营机制，探索建立有别于国有独资和全资企业的管控模式。进一步加大企业市场化改革力度，积极推进经理层任期制契约化管理，加快推进职业经理人制度，建立更加灵活、高效的收入分配机制。

5、泰康之家首席养康执行官纪琼骁：2019年60岁以上老年人口达到2.5亿，预计2035年将达到4亿，处于深度老龄化社会。随着人口老龄化，人的城市化，老年城市化，城市对社会养老、老年照护、医疗健康等医养服务业的需求快速增加。

二、地产聚焦

1、中国房地产报：推进非户籍人口在城市落户，客观上对房地产会形成一定利好，但这种人口红利正在逐渐减弱。城市之间的人口之争终究是一场零和游戏，随着这些人群住房需求的逐渐消化，市场供需逆转不可避免。

2、上观新闻：上海市政协围绕“进一步推进本市旧区改造工作”主题开展年末委员视察。上海市住建委主任黄永平表示，在推进旧区改造工作中，上海将通过“一地一策”的办法，激活“毛地”。对“毛地”地块开发商无意实施或要求超越规定的，将在年内依法启动收回开发权。

3、一财：受到市场变化影响，万科新一轮职级架构调整浮出水面。万科旗下几大区域的薪资结构调整正在进行之中。其中，薪级体系由过去地产系统的28级扩展为50级。由于职级和薪级的变化，大部分雇员薪资结构也随之调整，新的薪资采用“低底薪，高绩效”的组合工资，有员工底薪降幅达到40%。

三、股市盘点

1、证监会主席易会满：正抓紧修订完善配套监管规则，明年取消证券、基金和期货公司外资股比限制。年内推动四项开放措施落地。下一步证监会将修订QFII、RQFII制度规则，进一步便利境外机构投资者参与资本市场，尽早全面推开H股全流通改革，研究扩大交易所债券市场对外开放。

2、深交所：发布《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》。强化了资金来源、股份来源、相关方涉入员工持股情况、持股平台内管理机制等信息披露，旨在充分揭示风险，防范违规操作。

3、证监会主席易会满：资本市场基础制度改革也将引入科创板经验。在发行承销环节，压实中介机构责任，形成以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制，实现新股发行市场化定价。在交易环节，放宽涨跌幅限制，配套完善盘中临时停牌、“价格笼子”等市场稳定机制。

4、财经早餐：本周，限售股数量共计19.56亿股，解禁市值为332.91亿元。解禁市值居前三位的是贝达药业(131.09亿元)、宇信科技(62.97亿元)、海天精工(28.71亿元)。

5、天健集团：控股股东深圳市国资委通过专题研究，对市属建工企业资源进行了梳理，同意组建市属国有全资的建设控股集团，注册资本为50亿元。深圳市国资委拟将持有的天健集团全部股权转让至建设控股集团。

四、行业观察

1、证券时报：互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了加快网络借贷机构分类处置工作推进会。下一阶段要坚定持续推进行业风险出清，将稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型作为重点，切实保护投资人合法权益。

2、上海市副市长吴清：浦东最近规划3平方公里来打造张江创新药产业基地，加上医疗器械产业园等3个基地，浦东生物医药产业新增规划空间达到了10平方公里，同时在上海的其它郊区也有很多能够提供制造能力的基地。

3、新华社：11月3日11时22分，我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射高分辨率对地观测系统重大专项高分七号卫星。高分七号卫星作为我国首颗民用亚米级光学传输型立体测绘卫星，将在国土测绘、城乡建设、统计调查等方面发挥重要作用。

4、绿谷制药董事长吕松涛：中国本土研制的抗阿尔茨海默病(AD)原创新药甘露特钠胶囊即将于11月7日投产，并于12月29日前将把药物铺到全国的渠道，让中国患者受益。浦东新区提供了40亩地用于产业化，今年内动工，如果三年能够完成建设，可以满足200万患者用药的销售。

5、哥伦比亚大学教授HodLipson：未来不可避免的会出现这样一天，世界上的机器获得自我的意识。自主意识的机器人带来的好处将会远远超过它的风险，它们会越来越复杂，总有一天人类将无法直接照顾这么多、这么复杂的机器人，因此，人类要想办法让机器人自己来照顾自己。

五、产业数据

1、人民日报：去年，我国实现电子商务交易额31.63万亿元，同比增长8.5%。电子商务也在助推脱贫攻坚中发挥了作用。截至目前，贫困村通宽带比例达到97%，纳入电子商务进农村综合示范项目的贫困县网络零售额超过1700亿元。

2、中证报：截至10月末，全国纳入实时监测的在运营机构数量已降至427家，比2018年末下降59%;借贷余额比2018年末下降49%，出借人次比2018年末下降55%;行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。

3、新华社：2018年，在生命科学和生物技术领域专利申请数量和授权数量方面，中国仅次于美国，位居全球第二;2018年我国生物医药行业市场规模已经超过3500亿元，共有9个自主研发的1类新药获批上市，是我国批准1类新药上市数量最多的一年。

4、新京报：上半年，中国科幻产业总产值为315.64亿元，同比增长1.38倍。2018年中国科幻阅读市场产值总和17.8亿元，同比暴涨83.5%。

5、中证报：国家先进制造产业投资基金二期已经成立，募集规模500亿元。基金二期的成立将加快我国制造业迈向全球价值链中高端，推动我国从制造大国向制造强国转变，从中国制造向中国创造转变。

六、公司要闻

1、央视新闻：世界最大石油企业——沙特阿美石油公司首次公开募股(IPO)。沙特资本市场管理局的声明显示，沙特阿美石油公司第一阶段将在利雅得证券交易所上市，但声明并未具体说明该公司上市股票的具体份额。

2、新京报：拍拍贷创始人张俊表示，我们和P2P已经不再有什么关系了，拍拍贷正转型成为一家助贷的机构。拍拍贷官方相关人士表示，我们现在主战场是金融科技，10月后所有成交来自机构。

七、资本动态

1、一财：受美联储降息以及市场担忧等多方面影响，金价近日出现大涨，创下四周以来的最大涨幅。金价变化反映出全球经济走势的主观情绪。虽然接下来诸多不确定性对黄金价格起到一定支撑作用，但这并不意味着价格就可以一路看涨。

2、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0376，跌0.0370%，周涨0.4808%;人民币中间价报7.0437，涨0.1361%，周涨0.4410%。

3、上股交：挂牌企业总数9950，其中N板249，E板453家，Q板9248家。挂牌企业比前一周多5家。

4、新三板：上周(10.28-11.1)，新增4家挂牌公司，前一周增加2家;成交金额22.84亿，环比增加123.85%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9174家。

八、国际资讯

1、新华社：国际评级机构穆迪将南非主权信用评级展望由“稳定”调低至“负面”，这意味着穆迪或将在未来12至18个月内下调南非主权信用评级至“垃圾级”。另外两大国际评级机构标普和惠誉在2017年就已先后将南非主权信用评级降至“垃圾级”。

2、上周五，道琼斯指数收涨1.11%，报27347.36点，周涨1.44%;标普500指数收涨0.97%，报3066.91点，周涨1.47%;纳斯达克涨1.13%，报8386.40点，周涨1.74%。

3、上周五，德国DAX指数上涨0.73%，报12961.05点，周涨0.53%;英国富时100指数上涨0.75%，报7302.77点，周跌0.30%;法国CAC40指数上涨0.56%，报5761.89点，周涨0.69%。

4、上周五，COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1511.40美元/盎司，周涨0.25%。

5、上周五，WTI 12月原油期货上涨3.7%，收于56.20美元/桶，周跌0.81%。布伦特原油涨2.55%，报61.14美元/桶，周跌1.42%。