财秘关注

1、21世纪：三季度多个财政部地方监管局对违规举债和隐性债务情况进行核查调研，部分地区甚至形成了相关报告。江浙地区(财政部)某监管局人士表示，这次主要目的是调研，下一步具体怎么操作还没有明确。

2、一财：刷信用卡买房再迎一波严控。近日，多家银行信用卡中心先后发布公告，对信用卡在境内房地产类商户的交易进行限制。根据多家公告，限制的商户类别主要有五种。其中，各家卡中心明确叫停了透支信用卡买房，并规定信用卡刷卡缴纳物业费和分时用房(出租房)等限额交易。

3、中国足协秘书长刘奕：中国足协不再持有中超联盟公司的股份，只对重大事项进行监管，不能参与日常管理，但是足协在重大事项上有一票否决权。职业联盟将于11月底完成所有审批，年底将正式成立。

一、宏观经济

1、商务部：1-9月，我国境内投资者共对全球164个国家和地区的5016家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资5551.1亿元人民币，同比增长3.8%;9月当月对外直接投资620.1亿元人民币，同比增长14.2%。

2、国务院副总理韩正：加快建设内陆开放高地，大力推动高质量发展。要持续推进核心技术攻关，加大研发投入，在汽车关键零部件上实现突破。要增强品牌意识，打造具有深厚历史、技术和文化积淀的自主汽车品牌。促进新能源汽车产业持续健康发展。

3、央行：9月，外汇占款余额为212353.95亿元，环比减少10.45亿元，同比减少1730.2亿元。这是自去年7月起，外汇占款第14个月连续下降。

4、国务院常务会议：听取今年减税降费政策实施汇报，要求确保为企业减负担、为发展增动能;部署以更优营商环境进一步做好利用外资工作。支持地方加大招商引资力度，对招商部门、团队内非公务员岗位实行更加灵活的激励措施，对出境招商活动、团组申请等予以支持。

5、中国工程院：对26类制造业产业开展了产业链安全性评估。中国制造业产业链60%安全可控，部分产业对国外依赖程度大，其中，6类产业自主可控，占比23%;10类产业安全可控，占比38.5%;2类产业对外依赖度高，占比0.77%;8类产业对外依赖度极高，占比30.8%。部分产业链存在严重的“卡脖子”短板，包括集成电路产业的光刻机、通信装备产业的高端芯片等。

6、央行：周三，开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元，1年期，操作利率3.3%。当日不开展逆回购操作。

7、隔夜shibor报2.6940%，下跌0.90个基点。7天shibor报2.6860%，上涨0.20个基点。3个月shibor报2.7320%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：9月，全国首套房贷款平均利率为5.51%，相当于相应期限LPR水平加点66BP，环比上升0.04个百分点，同比下降0.19个百分点，已连续4个月小幅上升。考虑到后续市场利率大概率会下行，首套房贷平均利率上行空间较为有限，若年内5年期LPR没有明显下调，预计全国首套房贷平均利率将横盘小幅震荡。

2、香港特区行政长官林郑月娥：为协助首次置业人士，特区政府会放宽由香港按证保险有限公司提供的按揭保险计划的楼价上限，首次置业人士可申请最高九成按揭贷款的楼价上限将由现时400万港元提升至800万港元，而可申请最高八成按揭贷款的楼价上限则会由600万港元提升至1千万港元;后者可以包括自用楼换楼按揭。

3、深圳市住建局：推出首个稳租金商品房租赁试点项目，共计248套房源，基准租金标准暂为每月每平方米110元，最长可租5年，年度租金涨跌幅范围不超过5%。截至16日14时，可租房源已完成匹配，进入申请人资格审核阶段。

4、证券日报：北京已累计出让103宗限竞房住宅用地，10月15日三宗地拍得近98亿元。103宗限竞房住宅用地中，大兴及亦庄高达28宗，可见大兴区已经成为限竞房的主战场。

三、股市盘点

1、上证指数报2978.71点，下跌0.41%，成交额1667.92亿。深证成指报9642.06点，下跌0.31%，成交额2566.63亿。创业板指报1656.37点，下跌0.27%，成交额955.26亿。两市合计成交4234.55亿。盘面上，网络游戏板块表现强势，白酒板块领跌，航运、猪肉等前期热门板块均高位回调。

2、恒生指数涨0.61%，报26664.28点。国企指数涨0.3%，报10532.17点。沪股通净流入7.03亿元，当日余额为508.81亿元;深股通净流入20.34亿元，当日余额为495.93亿元。北向资金净流入27.36亿元。

3、证券业协会：2019年三季度证券基金行业首席经济学家例会在京召开。与会专家认为，良好的资本市场生态需要多种内外因素达成有效平衡。包括进一步提高上市公司质量，加大对违法违规行为的处罚，优化市场环境;以科创板改革为契机，完善市场化发行、定价及退出机制等。

4、新京报：兴全合泰以单日申购规模近五百亿成为近期备受关注的爆款基金。接近招商银行人士表示，兴全合泰近半数的申购规模出自招行，同时较为特殊的是，券商在兴全合泰销售中扮演了关键角色，申购规模超百亿。

5、上证报：据不完全统计，截至目前，已完成控制权改革和迈开改革步伐的高校概念股多达17家。校企改革已经进入“攻坚”阶段，山东、湖南、浙江、上海等多地都在加速推进。时间节点上，相关人士透露，第一批试点单位须于今年底前完成旗下相应公司的国资股权改革。届时，如没有完成相应股权改革的，则统一无偿划归至财政部牵头成立平台。

6、中国经营报：“境内分拆上市”政策向社会征求意见已近两个月，证监会目前已陆续收到了一些信息反馈，其中包括热切期待分拆上市政策尽快落地出台，也包括希望对存有的某些疑虑给予解释，另有部分反馈提出分拆标准能否适当降低的建议。证监会针对相关意见和建议正在进行深入论证和研究。

7、经济日报：截至10月14日，今年以来股票ETF成交总额超过2万亿元，同比翻了一倍还多。目前市场在售的150只各类型公募基金中，包含ETF联接在内的ETF产品达27只，远超过偏股混合基金以及此前大热的货币基金。

8、证券日报：年初迄今，上市公司质押股票的总市值达6378.14亿元，同比下降了20.93%。这一转变的背后，有三方面因素支撑。各方监管机构积极施策，持续施以援手;中国宏观经济基本面向好;今年以来，股指表现向好。

9、观察者网：“罗辑思维”拟在科创板上市。《罗辑思维》2012年开播，2015年12月，作为《罗辑思维》出品人及主讲人“罗胖”，罗振宇推出了付费订阅的内容平台“得到”，开始尝试“知识付费”。

10、证监会：同意7家公司科创板IPO注册。包括杭州安恒信息技术股份有限公司等。

11、两市融资余额：截至10月15日，上交所融资余额报5436.78亿，较前一交易日减少4.88亿;深交所融资余额报4057.53亿，减少8.34亿元;两市合计9494.31亿元，减少13.22亿元。

四、行业观察

1、生态环境部：印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。提出主要目标，京津冀及周边地区全面完成2019年环境空气质量改善目标，协同控制温室气体排放，秋冬季期间(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。

2、农业农村部：发布对十三届全国人大二次会议第5339号建议的答复。对于“国家应制定生猪市场保护价格政策”的建议，会同发改委、财政部进行了深入研究，各部门普遍认为实施这一政策面临的实际困难较大，目前尚无法实施。

3、交通运输部部长李小鹏：主持召开部务会，审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等。要将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。

4、世界知识产权组织：中国去年申请专利数量达到创纪录的154万件，占全球专利申请总量近半，以电信和计算机技术为首。美国去年专利申请量接近60万件，位居第二，但远远落后于中国，较此前一年下降1.6%，是10年来首次出现下降。

5、界面：国家油气管网公司或于10月18日挂牌。将首次纳入七座LNG接收站，分别为中石油大连LNG接收站，中石化天津LNG接收站，另外五座分别为中海油天津、宁波、珠海、深圳、广西等地LNG接收站。上述七家LNG接收站接卸能力超过2400万吨，占到2018年国内LNG接收站总接卸能力的36%。

6、经济观察网：对于网传北京将在10月20日放出2.6万个新能源汽车指标的事宜，北京市交通委工作人员表示，没有接到(新增指标)的通知。对于新能源汽车指标，今年的已经全部放完了，今年不会再有号放出。

7、证券时报：负责代理贾跃亭个人破产重组案的律师表示，贾跃亭没有“金蝉脱壳”的可能。贾跃亭并没有任何在提交申请之前转移其资产的动机，相反，他的目标是最大化其资产的价值;法律也会保护债权人，防止其受到欺诈性转移，法律可避免受托人遭遇任何申请之前2年内进行的欺诈性转让。

8、中国证券网：无锡发生高架桥侧翻事故后，近期各地都加大了对超载超限车辆的治理整顿力度，货车超载现象明显得到遏制。近日苏南地区钢材短途运费涨幅在40%-60%，上海地区钢材运费也出现了上涨，一些仓库甚至对运输车额外收取了30元的门票费用。

五、产业数据

1、中国工程机械工业协会：9月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品15799台，同比涨幅17.8%。国内市场销量13182台，同比涨幅12.5%。出口销量2617台，同比涨幅54.9%。

2、工信部：受供应短缺影响，国内市场钯价不断上涨。2019年9月，国内钯均价412.4元/克，同比上涨60.3%，环比上涨10.7%，月底日均价达到440元/克，创历史新高。

3、能源局：9月，全社会用电量6020亿千瓦时，同比增长4.4%。1-9月，全社会用电量累计53442亿千瓦时，同比增长4.4%。

4、财经早餐：受钨行业协会联合减产影响，钨产品价格自8月以来持续走强。黑钨精矿主流成交价在9.6-9.9万元/吨，白钨精矿主流成交价在9.5-9.8万元/吨，黑钨精矿、白钨精矿、钨粉等月涨幅超30%，创短期新高。

5、市场监管总局：2018年全国乳制品产量2687万吨，10年来增长近50%，全国人均消费乳品量为34.3公斤。乳制品国家监督抽检不合格率由2014年的1.6%，下降到2018年的0.3%，降低了1.3个百分点。

6、百川资讯：进入十月，国内液化天然气市场行情逆转，开启疯狂暴涨模式。10月16日国内天然气最新报价已达到3770元/吨，较上一日上涨2.22%，已实现11连涨，近一周涨幅高达25%，十月以来累计涨幅近30%。

7、艾瑞咨询：上半年，第三方移动支付交易规模约110.4万亿元。第二季度，第三方移动支付交易规模约为55.0万亿元，同比增速为22.6%。移动消费和移动金融板块表现亮眼。支付宝、财付通保持垄断地位，占据了54.2%和39.5%的市场份额。

8、新华社：在我国棉花主产区新疆，植保无人机保有量增长势头迅猛。新疆农牧业机械管理局数据显示，到今年年底，新疆植保无人机有望突破5000架，累计作业面积将达4000万亩次。

六、公司要闻

1、财经早餐：针对此前蔚来汽车与浙江省湖州市吴兴区50亿元相关融资信息，吴兴区政府新闻办有关人士表示，洽谈过，无意向性协议。鉴于评估风险过大，已停止进一步洽谈。

2、大众CEO迪斯：向电动化转型需要高昂的成本，但这并不会影响大众汽车集团的利润率。大众集团有自己的优势，所有品牌的电动化车型都基于较为成熟的生产平台，配套电池采购来自中国。大众集团在任何情况下都不会收缩在中国的业务。

七、资本动态

1、央行、外管局：制定了《关于进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知》，允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户，资金账户之间可以直接划转，同时同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。

2、世界黄金协会：今年9月全球黄金ETF及类似产品较8月净流入39亿美元，黄金总持仓量增加75.2吨，创下2808吨的历史新高。当前的总持仓量甚至超过了2012年年底的水平，而当时金价比目前高出18%，约在1700美元/盎司。展望近期，一轮“抢金潮”可能会重现市场。

3、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.02%至99.695，10年期国债期货主力合约T1912下行0.06%至98.095。10年期国债利率涨0.25BP，至3.17%;10年期国开债利率跌0.24BP，至3.57%。

4、截至10月16日下午收盘，国内期市多数品种下跌，粳稻、甲醇、铁矿石跌逾3%，塑料、线材跌逾2%，沪银、乙二醇、螺纹钢等跌逾1%，热卷、镍、焦炭、沥青等多数品种下跌。棕榈涨逾2%，纤维板、豆油、锡涨逾1%，苹果、鸡蛋等品种上涨。

5、上海国际能源交易中心：10月16日，原油期货主力合约SC1912以453.1元/桶收盘，跌幅为1.37%。主力合约成交59936手，持仓增加228手至35786手。全部合约成交227472手，持仓减少88手至62054手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1030，跌0.3560%，人民币中间价报7.0746，跌0.0537%。NDF：3个月报7.0880，6个月报7.1085，1年报7.1425，2年报7.2480。

7、新三板：10月16日合计挂牌9214家公司，当日减少1家，成交金额2.4亿，其中做市转让0.73亿，集合竞价1.67亿。三板成指报903.61，跌0.22%，成交额0.79亿。

8、上股交：挂牌企业总数9931，其中N板244，E板453家，Q板9234家。

八、国际资讯

1、中国玩具和婴童用品协会：1-8月，中国玩具出口货值315.24亿美元，同比增长16.7%，远高于同期全国外贸6.1%的出口增幅。中国玩具产业具有较强韧性，特别是科技创新加快了玩具产业转型升级步伐，增强了中国玩具的国际市场竞争力。

2、韩国央行：将基准利率下调25个基点至1.25%，为年内第二次降息，追平历史低点。此次降息符合预期。

3、标普500指数收跌5.99点，跌幅0.20%，报2989.69点。道琼斯工业平均指数收跌22.82点，跌幅0.08%，报27001.98点。纳斯达克综合指数收跌24.53点，跌幅0.30%，报8124.18点。

4、德国DAX指数涨0.32%，报12670.11点;法国CAC40指数跌0.09%，报5696.90点;英国富时100指数跌0.61%，报7167.95点。

5、日经225指数涨1.20%，报22472.92点。韩国KOSPI指数涨0.71%，报2082.83点。

6、WTI11月原油期货收涨0.15美元，涨幅0.28%，报52.96美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.54%，报59.06美元/桶。

7、COMEX12月黄金期货收涨0.7%，报1494.00美元/盎司。

来源： 财经早餐